Азиатские рынки подскочили на фоне слабого индекса потребительских цен в США; Оптимистичные розничные продажи и промышленное производство в Китае

Акции китайских компаний по производству электромобилей, котирующиеся на Гонконгской бирже, подскочили в начале дневных торгов.

Акции BYD, Nio, Xpeng и Li Auto выросли с 2,47% до 6,11%.

Рынки в Азии в целом выросли после оптимистичных экономических данных из Китая. Слабые показатели инфляции в США также породили надежды на то, что Федеральная резервная система приближается к концу цикла повышения процентных ставок.

Xpeng планирует опубликовать результаты третьего квартала позже сегодня, при этом аналитики ожидают, что компания по производству электромобилей сообщит о выручке в размере 8,54 млрд юаней (1,63 млрд долларов США), согласно оценкам LSEG. Ожидается также, что квартальный чистый убыток составит 2,90 миллиарда юаней.

Во втором квартале компания сообщила о большем, чем ожидалось, убытке помимо выручки в 5,06 млрд юаней.

— Шрейаши Саньял

Согласно данным Национального бюро статистики, промышленное производство и розничные продажи Китая в октябре росли быстрее, чем ожидалось.

Индустриальное производство Индекс увеличился на 4,6% в годовом исчислении в октябре по сравнению с 4,5% в сентябре и превзошел ожидания аналитиков в опросе Reuters на 4,4%.

Розничные продажи выросли на 7,6% в прошлом месяце по сравнению с годом ранее, превысив ожидания роста на 7% по опросу Reuters.

Первая неделя октября стала последним крупным государственным праздником в году в Китае, известным как Золотая неделя. Официальные данные показали, что расходы на внутренний туризм восстановились почти до уровня 2019 года, но отчасти это связано с тем, что все больше людей остаются внутри страны, поскольку выездные поездки еще не полностью вернулись к допандемическому уровню.

Китайский индекс CSI 300 вырос на 0,82% в начале торгов.

Прочтите полную историю здесь.

— Шрейаши Саньял, Эвелин Ченг

В этом году экономика Китая находилась в состоянии хаоса из-за падения экспорта, замедления потребительских расходов и длительного спада в секторе недвижимости, и многие аналитики теперь оптимистичны в отношении азиатского гиганта.

Китайские акции показали плохие результаты: гонконгский Hang Seng с начала года упал почти на 14%, а индекс Shenzhen Composite снизился на 10%.

Многие фонды развивающихся рынков в этом году также сократили свои вложения в Китай примерно на 200 базисных пунктов и перенесли свой вес на другие рынки, такие как Тайвань, Индия, Южная Корея, Бразилия и Мексика, в ожидании улучшения оценок и роста.

Тем не менее, аналитики видят возможности на китайском рынке в данный момент и ссылаются на секторы и акции, которые готовятся к росту.

Подписчики CNBC Pro могут прочитать больше здесь.

— Амала Балакришнер

По мере приближения конца года инвесторы, скорее всего, пересмотрят свои портфели и подумают, какие акции продать, чтобы компенсировать налоговые потери.

Сбор налоговых убытков — это стратегия компенсации налога на прирост капитала от акций, цена которых выросла, с потерями от неработающих акций.

Чтобы помочь инвесторам, Scotiabank определил несколько акций в канадском композитном индексе TSX, которые значительно снизились в этом году, но по-прежнему оцениваются аналитиками как «лучше рынка».

Подписчики CNBC Pro могут прочитать больше здесь.

-Ганеш Рао

Промежуточные данные правительства показали в среду, что японская экономика сократилась в период с июля по сентябрь впервые за четыре квартала на фоне замедления мирового спроса и роста внутренней инфляции.

Промежуточный ВВП В третьем квартале он снизился на 2,1% по сравнению с прошлым годом, а также зафиксировал снижение на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что третья по величине экономика мира зафиксирует годовой спад на 0,6% и сокращение на 0,1% в квартальном исчислении в период с июля по сентябрь.

Прочтите полную историю здесь.

— Клемент Тан

Цены на нефть во вторник оставались стабильными, поскольку трейдеры оценивали признаки ослабления напряженности на Ближнем Востоке на фоне ожиданий роста спроса на сырую нефть.

Январские контракты на нефть марки Brent упали на пять центов и остановились на уровне $82,47 за баррель, а декабрьские контракты на нефть марки US West Texas Intermediate остановились на уровне $78,26.

Появились некоторые признаки того, что напряженность на Ближнем Востоке может ослабнуть: президент Джо Байден заявил, что, по его мнению, может быть достигнуто соглашение об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС. Опасения по поводу возможности распространения войны между Израилем и ХАМАС привели к росту цен на сырую нефть в середине октября.

Цены на сырую нефть выросли ранее в тот же день после того, как Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса на сырую нефть, а замедление инфляции в Соединенных Штатах повысило вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

—Спенсер Кимбалл

Инфляция в этом году падает почти рекордными темпами, но необходим больший прогресс, заявил во вторник президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби.

Этот год может стать самым быстрым периодом похолодания, за исключением военного времени, при полной занятости, сказал он в подготовленном выступлении на мероприятии Детройтского экономического клуба во вторник. Гулсби стал первым представителем ФРС, отреагировавшим на опубликованный во вторник отчет по индексу потребительских цен, который в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Он сказал, что улучшение поставок и ускорение производительности привели к спаду.

«Прогресс продолжается, хотя нам еще есть куда двигаться», — сказал Гулсби. «В 2023 году мы можем достичь или даже превысить годовую отметку низкой инфляции ИПЦ. Мы можем сделать это при уровне безработицы, который никогда не превысит 4 процента», — добавил он.

Гулсби сказал, что Соединенные Штаты могут достичь высоких темпов роста без инфляции благодаря смягчению шоков предложения. Ключом к дальнейшему охлаждению инфляции станет жилищное строительство, сказал он.

— Мишель Фокс, Джефф Кокс, Стив Лессман, Reuters

Джина Булфин, президент Bulfin Wealth Management Group, заявила, что рынок находится в праздничном настроении после данных индекса потребительских цен во вторник утром и может быть готов к росту в конце года.

«Нам нужно увидеть больше месяцев со слабыми данными по инфляции, но рынки акций и облигаций сегодня празднуют», — сказал Булвин. «Мы хорошо подготовились к встрече в конце года».

Аналогичным образом, Грег Бассок, генеральный директор AXS Investments, назвал эти данные «предпраздничным подарком» для инвесторов, которым неясно, что ФРС будет делать с процентными ставками до конца 2023 года.

Бассок заявил, что эти данные «были встречены как на Уолл-стрит, так и на Мейн-стрит, поскольку переход ФРС от политики жестких процентных ставок к политике, позволяющей легко принимать наркотики, является всего лишь праздничным подарком, которого жаждут инвесторы».

«Более прохладные октябрьские данные по индексу потребительских цен в сочетании с замедлением и устойчивостью экономики служат хорошим предзнаменованием для мягкой посадки экономики, одновременно позиционируя 2024 год как более низкие процентные ставки и хорошие перспективы роста фондового рынка», — добавил он.

-Алекс Харинг

По мнению Брайса Доти, старшего портфельного менеджера Sit фиксированной прибыли Advisors, ФРС оказалась оправданной в цикле процентных ставок после последних показателей индекса потребительских цен.

«ФРС выглядит разумной, чтобы эффективно положить конец циклу ужесточения монетарной политики, поскольку инфляция продолжает замедляться», — сказал он. «Доходность значительно упала, поскольку последние инвесторы, не убежденные в том, что с ФРС покончено, скорее всего, капитулируют».

-Алекс Харинг