Казначейские облигации и нефть подскочили из-за конфликта между Израилем и ХАМАС: итоги рынков

(Блумберг) — Казначейские облигации выросли, поскольку инвесторы обратились к безопасным убежищам на фоне признаков того, что Израиль готовится к наземному вторжению в сектор Газа. Нефть выросла.

Самые читаемые от Bloomberg

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 10 базисных пунктов, компенсируя резкий рост в четверг на фоне более горячих, чем ожидалось, данных о потребительских ценах в США. Европейские облигации также выросли: доходность 10-летних облигаций Германии упала на семь базисных пунктов. Цены на сырую нефть в Нью-Йорке выросли более чем на 4%, превысив 86 долларов за баррель на фоне опасений, что война между Израилем и ХАМАС дестабилизирует Ближний Восток и сократит мировые поставки.

По данным Bloomberg Economics, эскалация войны Израиля с ХАМАС и вовлечение Ирана может привести к тому, что цена на сырую нефть поднимется до 150 долларов за баррель и сократится примерно на 1 триллион долларов мирового экономического производства. В то же время перспектива повышения процентных ставок в США на более длительный период повлияла на склонность к риску. Своп-контракты увеличили вероятность повышения ставки ФРС еще на четверть пункта примерно до 40% — с почти 30% в среду.

«Облигации растут в преддверии выходных, поскольку трейдеры, вероятно, захотят хеджировать геополитические риски», — сказал Кристоф Барро, главный экономист и стратег Market Securities LLP.

Фьючерсы на S&P 500 отыграли потери после того, как крупные банки США начали сезон отчетности с преимущественно положительными результатами. Акции JPMorgan Chase & Co. выросли. и Ситигруп Инк. и Уэллс Фарго и Ко. В предрыночной торговле после достижения прибыли. Данные, показывающие, что цены на импорт в сентябре выросли меньше, чем ожидалось, также улучшили настроения. Доллар упал.

Среди других игроков на предварительном рынке в США акции Boeing упали после того, как Ryanair Holdings Plc заявила, что задержки поставок 737 MAX усугубились, поскольку авиапроизводитель столкнулся с проблемами контроля качества у поставщиков. BlackRock упал после того, как клиенты вывели из долгосрочных взаимных фондов чистую сумму в $13 млрд, что стало первым оттоком средств с начала пандемии в 2020 году.

История продолжается

Индекс Stoxx Europe 600 упал примерно на 0,8%, во главе с акциями компаний сферы туризма и отдыха. Энергетический сектор был единственным сектором, который начал расти по мере роста акций крупнейших нефтяных компаний. Среди отдельных компаний акции Tryg A/S подскочили после того, как датский страховщик сообщил об увеличении прибыли. Ubisoft Entertainment пошла дальше после того, как Великобритания одобрила сделку Microsoft Corp. по покупке Activision Blizzard Inc., в результате чего некоторые права на игру будут проданы французскому производителю видеоигр.

Акции Sartorius AG упали после того, как производитель электроники снизил прогноз. Датская энергетическая компания Orsted A/S отступила после того, как регулирующие органы Нью-Йорка отклонили более высокие цены на проекты, разрабатываемые совместно с государством.

Мировой индекс MSCI All-Country падает второй день, при этом основные азиатские индексы отмечены красным цветом. Акции Гонконга показали худшие результаты, а акции материкового Китая упали после того, как потребительские и производственные цены оказались ниже оценок, что является признаком того, что экономика страны все еще испытывает трудности, несмотря на то, что правительство принимает ряд мер поддержки.

Данные по торговле Китая оказались немного лучше ожиданий. Власти сейчас также рассматривают возможность создания стабилизационного фонда, поддерживаемого государством, чтобы повысить доверие к фондовому рынку страны стоимостью 9,5 триллионов долларов.

Главные события этой недели:

• Индекс потребительского доверия Мичиганского университета, пятница.

• Министры финансов и управляющие центральных банков стран «Большой двадцатки» встретятся в рамках заседания Международного валютного фонда в пятницу.

• Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выступают перед комитетом МВФ в пятницу.

• Глава ФРС Патрик Харкер выступит в пятницу

Некоторые ключевые движения на рынках:

магазины

• Фьючерсы на S&P 500 практически не изменились по состоянию на 8:32 утра по нью-йоркскому времени.

• Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,2%

• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 0,2%

• Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,7%.

• Мировой индекс MSCI упал на 0,3%

Валюты

• Спотовый индекс доллара Bloomberg упал на 0,1%.

• Евро вырос на 0,1 процента до $1,0539.

• Британский фунт вырос на 0,1 процента до $1,2191.

• Японская иена выросла на 0,2 процента до 149,52 иены за доллар.

Цифровые валюты

• Биткойн вырос на 0,5% до $26 876,14.

• Эфириум вырос на 0,9% до $1549,43.

Облигации

• Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на девять базисных пунктов до 4,60%.

• Доходность немецких 10-летних облигаций упала на семь базисных пунктов до 2,72%.

• Доходность британских 10-летних облигаций упала на семь базисных пунктов до 4,36%.

Товары

• Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 4,5% до $86,63 за баррель

• Фьючерсы на золото выросли на 1,5% до $1911,80 за унцию.

Эта статья была подготовлена ​​при содействии Bloomberg Automation.

-При содействии Джеймса Хираи, Майкла Мсики и Таси Сибахутар.

Самые читаемые по версии Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg L.P.