Нефть, золото и облигации растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а акции падают

СИДНЕЙ/ЛОНДОН (9 октября) (Рейтер) — Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на нефть, золото и государственные облигации-убежища, а также нанес ущерб мировым акциям и израильским активам в понедельник после того, как пятничный отчет о занятости в США за сентябрь повысил риски для… Процентные ставки относительно показателей инфляции позднее в этом году. неделя.

Государственные облигации Израиля упали: 100-летние облигации 2120 года упали на 5,3 цента за доллар, достигнув рекордно низкого уровня. Шекель упал до самого низкого уровня с 2016 года — 3,9880 за доллар, что побудило центральный банк страны предложить продать до 30 миллиардов долларов в иностранной валюте для поддержания стабильности.

Это помогло шекелю сократить потери до 3,924, в то время как центральный банк также заявил, что будет предоставлять ликвидность рынкам по мере необходимости.

Израиль бомбил палестинский сектор Газа в воскресенье, убив сотни людей в ответ на одно из самых смертоносных нападений в его истории, когда исламистское движение Хамас убило 700 израильтян и похитило еще десятки.

«Неопределенность относительно того, что это означает для региона, означает, что нефть растет, существует некоторое неприятие риска, поэтому рынки облигаций работают, а рынки акций немного снижаются», — сказал Питер Шаффрик, главный европейский макроэкономист. Стратег RBC Capital Markets.

По его словам, для достижения более широкого и долговременного эффекта конфликту, скорее всего, придется выйти за пределы границ Израиля.

«Вы не можете не испытывать симпатии к людям на местах, но рынок, если он не влияет на экономику в целом, может легко игнорировать ситуацию».

Нефть марки Brent в какой-то момент подорожала на 4 доллара за баррель, а в последний раз торговалась с повышением примерно на 3 доллара, или 3,55%, до 87,61 доллара.

Фьючерсы на американский S&P 500 упали на 0,6%, а главный европейский индекс STOXX 600 потерял 0,3%. (.Стоукс)

Осторожный настрой стал бальзамом для суверенных облигаций после недавней распродажи и роста фьючерсов на 10-летние казначейские облигации на 13 пунктов. Рынок наличных казначейских облигаций закрыт в понедельник в связи с Днем Колумба.

Доходность немецких 10-летних облигаций упала на целых 6 базисных пунктов до 2,83%, отступив от 12-летнего максимума на прошлой неделе.

Спрос на золото также вырос примерно на 1% до $1850 за унцию.

ФРС в фокусе

Конфликт на Ближнем Востоке происходит в то время, когда рынки переживают состояние напряженности, а доходность облигаций по всему миру достигла самого высокого уровня за несколько лет.

Сочетание капитуляции управляющих активами, которые держали долгосрочные государственные облигации, роста цен на нефть, наплыва предложения государственных и корпоративных облигаций, а также инвесторов, наконец признавших, что центральные банки будут поддерживать высокие процентные ставки в течение длительного времени, привело к появлению облигаций. Распродавать.

Пятничный отчет о занятости в США усилил мнение о более высоких процентных ставках в долгосрочной перспективе, и внимание инвесторов теперь обращено к сентябрьским данным по потребительским ценам в четверг.

Средний прогноз предполагает увеличение на 0,3% как основных, так и основных показателей, что должно привести к небольшому замедлению годового темпа инфляции.

На этой неделе также планируется опубликовать протокол последнего заседания Федеральной резервной системы, который должен помочь оценить, насколько серьезно ее члены относятся к сохранению высоких процентных ставок или даже к их новому повышению.

Фьючерсы на фонды ФРС указывают на 86%-ную вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки в ноябре, при этом в 2024 году ожидается снижение примерно на 75 базисных пунктов.

Китай возвращается из отпуска на этой неделе с потоком данных, включая потребительскую и производственную инфляцию, рост торговли, кредитования и кредитования.

На рынке недвижимости страны также наблюдаются последние потрясения, за которыми стоит следить. Проблемный застройщик Country Garden (2007.HK) может вскоре объявить о реструктуризации своего зарубежного долга, сообщают местные СМИ, в то время как держатели облигаций китайского аналога Evergrande Group (3333.HK) выразили обеспокоенность по поводу возможной ликвидации, поскольку его долговые планы терпят неудачу.

Новости с Ближнего Востока могут испортить начало сезона корпоративных отчетов в США, поскольку 12 компаний из индекса S&P 500 отчитаются о результатах на этой неделе, включая JPMorgan, Citi и Wells Fargo.

На валютных рынках больше всего выросли японская иена, швейцарский франк и доллар США, хотя основные валюты также нашли поддержку.

Индекс доллара, который измеряет динамику валюты США по отношению к шести другим основным валютам, вырос на 0,27% до 106,4, в то время как евро упал на 0,65% по отношению к японской валюте до 157,0 иены. ,

Это решение:トムソン・ロイタ「信頼の原則」