Акции, данные, новости и прибыль

Европейский Stoxx 600 временно упал на 3%, так как инвесторы избавились от Credit Suisse, перезапустив глобальную банковскую тропу.

Европейские банки закрыли сессию с падением на 7%, а Credit Suisse упал на 24% после того, как его крупнейший покровитель заявил, что не будет предоставлять ему дополнительную финансовую поддержку. Акции достигли исторического минимума и впервые упали ниже 2 швейцарских франков (2,16 доллара США).

Потери наблюдались по всем направлениям: акции нефтегазовых компаний упали на 6,6%, финансовые услуги — на 4,9%, а акции горнодобывающей промышленности — на 5,75%.

Британский FTSE 100 снизился на 3,8%, французский CAC 40 — на 3,6%, а немецкий DAX — на 3,3%.

Между тем, инвесторы «брали нож на… [rate] «Растущие ожидания, — сказал Антуан Баффет, главный стратег по процентным ставкам в ING, — полагая, что более жесткие условия финансирования потребуют меньшего ужесточения со стороны центрального банка.

Ричард Макгуайр, глава Rabobank по стратегии процентных ставок, сказал, что центральные банки вряд ли «сойдут с рельсов».

— Дженни Рид

Евро упал на 1,84% по отношению к доллару, до 1,0535 доллара по состоянию на 11:05 по восточному времени. В настоящее время он находится на пути к худшему дню с 19 марта 2020 года, когда он упал на 2,043% по отношению к доллару.

Индекс доллара вырос на 1,28%, продемонстрировав лучший день с 7 марта, когда индекс вырос на 1,21%. Он вырос на 0,2% с начала года, это шестая положительная неделя из семи.

Ричард Макгуайр, глава Rabobank по стратегии процентных ставок, сказал CNBC, что беды Credit Suisse — это «не новые новости», а «напряженность из-за потенциальных системных показателей в Силиконовой долине».

Макгуайр не считает, что центральные банки «сходят с рельсов» из-за текущего давления, говоря, что это заставит их отказаться от своих мандатов по снижению инфляции.

Он отметил, что сейчас рынок оценивает чуть менее 50% шансов на повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов Федеральной резервной системой США.

«Хотя дисконтное банковское кредитование само по себе является фактическим ужесточением, мы изо всех сил пытаемся увидеть ФРС и… [European Central Bank] Полагаться на такой механизм, когда невозможно предсказать сумму и продолжительность.

Он добавил: «Более того, корректировка политики в связи с недавними событиями, скорее всего, вызовет больше беспокойства (за счет неявного признания серьезности проблемы), а не заверения в том, что ситуация находится под контролем».

«Несмотря на присущую текущей ситуации непредсказуемость, мы считаем, что рынок очень быстро оценивает дальнейшее ужесточение, а это означает, что кривые безопасных убежищ, вероятно, снова выровняются».

— Дженни Рид

«Наш капитал и наша база ликвидности очень сильны», — заявил в среду генеральный директор Credit Suisse Ульрих Корнер, сообщает Reuters со ссылкой на интервью CAN.

Комментарии прозвучали после того, как цена акций швейцарского банка упала на 30% во время сессии.

«В основном мы соблюдаем и даже превосходим все нормативные требования», — сказал Корнер.

— Дженни Рид

Credit Suisse — «Lehman момента» для европейского и мирового рынков, крутой экономист Нуриэль Рубини книги в Твиттере.

«Слишком большие, чтобы обанкротиться, и слишком большие, чтобы сохранить, — добавил он. — Даже неясно, каковы их различные нереализованные убытки по ценным бумагам и другим активам».

Рубини также опубликовал комментарии, сделанные двумя днями ранее, в которых он сказал, что существует «риск глобального заражения» со стороны «очень хрупкого» крупного европейского банка.

«Я не хотел устраивать пробежку и не упомянул об этом. [Credit Suisse] Но теперь эта опасность вышла наружу, и инфекция действительно серьезна».

— Дженни Рид

Джон Рикарди, руководитель отдела глобального распределения активов Deuterium Capital Management, обсуждает последствия банкротства банков США и ближайшие перспективы для экономики.

Росс Моулд, главный инвестиционный директор AJ Bell, сказал, что европейским банкам грозит крах из-за сохраняющихся опасений по поводу краха банка Силиконовой долины, динамики процентных ставок, банковской маржи и характеристик активов.

Но Credit Suisse «все чаще становится мишенью для не склонных к риску инвесторов» на фоне продолжающихся беспорядков.

«Инвесторы настроены оптимистично в отношении банков благодаря надеждам на мягкую посадку, снижение инфляции и паузу или разворот в политике центрального банка», — сказал он в комментариях по электронной почте.

«Этот разворот может произойти, но не по причинам, которых ожидали инвесторы, из-за неопределенности, вызванной крахом SVB, и возможностью того, что центральные банки, возможно, уже подняли процентные ставки до уровней, на которых экономика или финансовая система (или обе) рухнет Неожиданное напряжение.

«В результате инвесторы ограничивают подверженность риску, а охваченные скандалами банки — это то место, которого они могут избегать в таких обстоятельствах».

— Дженни Рид

Европейские банки упали на 6,66% в полдень в Лондоне.

Новости Credit Suisse подталкивают сектор к снижению, сказал Карло Франчини, глава отдела институциональных клиентов Banca Ifigest.

Но он добавил: «Я думаю, что кризис Credit Suisse может быть решен, и банку не дадут разориться», согласно сообщению Reuters.

— Дженни Рид

Генеральный директор Obemas Октавио Маренци обсуждает поддержку Федеральной резервной системой банков США, столкнувшихся с проблемами ликвидности, и перспективы развития сектора на будущее.

Акции Credit Suisse упали на 23,79% около 11:00 по лондонскому времени. Торговля несколько раз останавливалась оператором фондовой биржи из-за падения акций.

Цена остановилась на отметке $1,7430 после 11:00 по лондонскому времени.

— Ханна Уорд Глинтон

Акции нескольких европейских банков, в том числе Credit Suisse, Societe Generale, Monte dei Paschi и итальянского UniCredit, были остановлены из торгов из-за падения цен.

Акции Credit Suisse упали на 21% около 10:33 утра по лондонскому времени, за ними последовали акции Societe Generale, упавшие на 9,9%.

— Ханна Уорд Глинтон

Акции осажденного Credit Suisse достигли исторического минимума второй день подряд, упав на 10% примерно в 9:47 утра по лондонскому времени в среду.

Инвесторы оценивают влияние заявления банка во вторник о том, что он обнаружил «существенные недостатки» в процессах финансовой отчетности за 2022 и 2021 годы.

— Ханна Уорд Глинтон и Эллиотт Смит

Такие факторы, как отключения электроэнергии в Южной Африке, война на Украине и рост производства гибридных автомобилей, могут привести к росту цен на платину в 2023 году.

Инвестиционный банк UBS пересмотрел свой прогноз цен на платину в 2023 году, оценив, что драгоценный металл будет стоить 1150 долларов за унцию в июне по сравнению с предыдущей оценкой в ​​1100 долларов и достигнет 1200 долларов за унцию в декабре.

«Суть в том, что мы ожидаем значительного роста общего спроса на 24% в годовом исчислении, — сказал CNBC Эд Стерк, директор по исследованиям World Investments Platinum Council, — но предложение будет только увеличиваться». 13% по сравнению с прошлым годом.

Полная история доступна здесь.

— Ханна Уорд Глинтон

Акции французской логистической компании Bollore выросли на 8% в начале торгов после того, как компания решила объявить оферту по своим акциям за наличные.

Согласно пресс-релизу компании, компания намерена приобрести чуть более 288,6 млн акций, что составляет 9,78% ее уставного капитала.

IG Group опустилась на дно Stoxx 600 в начале торгов после того, как чистая выручка от торговли в третьем квартале упала из-за волатильности рынка, а количество активных клиентов компании сократилось на 5%.

Организация онлайн-торговли сообщила, что выручка за последний квартал была на 7% ниже, чем за тот же квартал предыдущего года.

Европейские фондовые рынки открылись снижением, при этом акции банков продолжают падать в отрицательную зону после глобальных последствий банка Силиконовой долины.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,4% в начале торгов, при этом большинство основных секторов и фондовых бирж торгуются в минусе. Акции розничной торговли показали потери, снизившись на 1,9%, за ними следуют акции нефтегазового сектора, которые упали на 1,4%. Банковские акции упали на 0,5%.

— Ханна Уорд Глинтон

Немецкий автопроизводитель BMW заявил в среду, что ожидает маржи EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) в размере 8-10% для своего модельного ряда автомобилей в 2023 году с установленной датой поставки. Небольшой всплеск с 2022 года. Цены реализации нацелены на то, чтобы оставаться на «стабильном» уровне.

Компания подтвердила результаты за полный 2022 год Я упоминал на прошлой неделевключая EBIT в размере 10,6 млрд евро (11,4 млрд долларов США) для автомобильного сектора, который в прошлом году составил 8,6%.

BMW находится в процессе массового внедрения аккумуляторных электромобилей и ожидает, что к 2030 году доля BEV достигнет более 50%. Доля BEV компании должна достичь 15% в 2023 году.

— Руксандра Иордах

UBS назвал ряд китайских акций, которые, по его словам, оставались «устойчивыми» в периоды обострения геополитической напряженности между США и Китаем.

В записке для клиентов от 13 марта швейцарский банк сообщил, что ожидается усиление волатильности рынка, когда будет объявлено о возможном запрете США на инвестиции в некоторые китайские секторы.

Подписчики CNBC Pro могут узнать больше об акциях UBS здесь.

— Ганеш Рао

Официальные данные показали, что промышленное производство Китая выросло на 2,4% в период с января по февраль.

Розничные продажи выросли на 3,55% за тот же период, что соответствует ожиданиям.

Инвестиции в основной капитал в Китае за первые два месяца года выросли на 5,5%, превысив ожидания опрошенных агентством Reuters экономистов, ожидавших роста на 4,4%.

Китайский внутренний юань ослаб после публикации данных и торговался на уровне 6,8822 по отношению к доллару США.

Народный банк Китая сохранил процентную ставку по однолетним среднесрочным кредитам на сумму 481 млрд юаней на уровне 2,75%.