Акции падают вместе с облигациями после повышения доходности в США: итоги рынков

(Блумберг) — Акции и облигации упали, следуя за падением казначейских облигаций США в одночасье после слабых долговых аукционов и ястребиных комментариев председателя Федеральной резервной системы.

Самые читаемые от Bloomberg

Европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,6%, а фьючерсы указывали на аналогичное снижение на Уолл-стрит. Доходность британских 10-летних облигаций прибавила пять базисных пунктов, в то время как доходность немецких облигаций с аналогичным сроком погашения упала с шестимесячного максимума после того, как показатели региональной инфляции оказались ниже месячной оценки общенационального показателя.

Рынки ощущают последствия сложной сессии в США после того, как умеренный спрос на продажу американских банкнот, устойчивые данные по потребительскому доверию и разговоры центральных банков усилили ожидания того, что процентные ставки останутся высокими. Аукцион семилетних казначейских облигаций состоится позже в среду, и основное внимание будет уделено важному показателю роста цен в США в конце недели.

«Риск более высокой доходности долгосрочных облигаций оказывает давление на оценку акций, и краткосрочное давление кажется само собой разумеющимся», — сказал Леонардо Белландини, стратег по акциям Julius Baer. «Однако, учитывая снижение инфляционных ожиданий и скорое снижение процентных ставок, мы считаем, что рынки могут продолжать расти».

После скачка на девять базисных пунктов во вторник доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,56%. Индекс Stoxx 600 в мае может вырасти на 2,2%, а индекс S&P 500 вырос на 5,4% за месяц до закрытия вторника.

В пятницу будет опубликован предпочтительный показатель инфляции ФРС – индекс расходов на личное потребление. Экономисты ожидают, что дефлятор расходов на личное потребление в апреле будет расти годовыми темпами на 2,7%, как и в марте.

«Одним из возможных вариантов банановой кожуры является то, что большие негативные сюрпризы в области инфляции теперь могут породить мнение, что экономика США не может быть такой сильной, как ожидалось ранее — то есть плохие новости — это плохие новости», — Джеффри Ю, главный стратег New York Mellon Банк.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и его коллеги подчеркнули необходимость получения большего количества доказательств того, что инфляция находится на устойчивом пути к целевому показателю в 2%, прежде чем снижать базовую процентную ставку.

Глава ФРС Кашкари говорит, что о повышении процентных ставок не может быть и речи

Нефть Brent подорожала на 0,8% до $84,93 за баррель, поскольку очередная атака в Красном море обострила геополитическую напряженность на Ближнем Востоке в преддверии встречи ОПЕК+ в конце недели. Нефть марки West Texas Intermediate поднялась выше 80 долларов за баррель.

История продолжается

Наиболее яркие особенности компании:

• Anglo American Plc заявила, что не предоставит BHP Group дополнительного времени для принятия решения о поглощении, сигнализируя о вероятном прекращении предложения крупнейшей в мире горнодобывающей компании на сумму 49 миллиардов долларов.

• ConocoPhillips ведет переговоры о приобретении более мелкого конкурента Marathon Oil Corp., что расширит объем крупных сделок в нефтяной отрасли, сообщает Financial Times.

• Материнская компания Royal Mail согласилась на поглощение чешским миллиардером Дэниелом Кретински за 3,6 миллиарда фунтов стерлингов (4,6 миллиарда долларов), что подготовило почву для политической битвы за будущее владение британской почтовой службой.

• Lenovo Group Ltd. планирует продать конвертируемые облигации с нулевым купоном на сумму $2 млрд суверенному фонду благосостояния Саудовской Аравии в рамках более широкого стратегического соглашения с голодающим в технологиях королевством.

Главные события этой недели:

• Индекс потребительских цен Германии, среда

• Бежевая книга ФРС, среда

• Глава ФРС Джон Уильямс выступит в среду

• Экономическая уверенность еврозоны, безработица, потребительская уверенность, четверг

• Первичные заявки на пособие по безработице в США, ВВП, оптовые запасы, четверг

• Представители ФРС Джон Уильямс и Лори Логан выступят в четверг

• Безработица в Японии, ИПЦ в Токио, промышленное производство, розничные продажи, пятница

• Официальный PMI Китая в производственном и непроизводственном секторе, пятница

• Индекс потребительских цен еврозоны, пятница

• Потребительские доходы, расходы, дефлятор потребительских расходов в США, пятница

• Глава ФРС Рафаэль Бостик выступит в пятницу

Некоторые ключевые движения на рынках:

магазины

• Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,6% по состоянию на 10:53 по лондонскому времени.

• Фьючерс на S&P 500 упал на 0,6%.

• Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,7%

• Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 0,5%

• Фондовый индекс MSCI Asia Pacific упал на 1,4%

• Индекс MSCI Emerging Markets упал на 1,3%

Валюты

• Спотовый индекс доллара Bloomberg практически не изменился

• Курс евро практически не изменился на уровне $1,0853.

• Курс японской иены практически не изменился: 157,16 за доллар.

• Курс юаня во внешних сделках практически не изменился: 7,2688 за доллар.

• Курс фунта стерлингов практически не изменился на уровне $1,2763.

Цифровые валюты

• Биткойн упал на 0,6% до $67 812,88.

• Эфириум упал на 0,6% до $3803,86.

Облигации

• Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 4,57%.

• Доходность 10-летних немецких облигаций выросла на четыре базисных пункта до 2,63%.

• Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла на 6 базисных пунктов до 4,34%.

Товары

• Нефть марки Brent подорожала на 0,8 процента до $84,92 за баррель.

• Золото в спотовых сделках упало на 0,7 процента до $2345,68 за унцию.

Эта статья была подготовлена ​​при содействии Bloomberg Automation.

-При содействии Роба Вердонка, Таси Сибахутар, Аллегры Кателли и Винни Сюй.

Самые читаемые по версии Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P.