Европейские фондовые индексы достигли новых максимумов в преддверии отчета США

СИДНЕЙ (Рейтер) — Европейские фондовые индексы выросли в понедельник до самого высокого уровня более чем за год, поскольку сезон отчетности в США достиг своего пика на этой неделе, а ряд данных из Китая должен был дать представление о темпах роста мировой экономики. вторая по величине компания. Экономика восстанавливается.

Опубликованные в пятницу отчеты JP Morgan (JPM.N), Citigroup (C.UL) и Wells Fargo (WFC.N) за первый квартал, которые оказались лучше ожиданий, помогли повысить настроения на рынках, которые пострадали в прошлом месяце из-за беспорядков на рынке. банковский сектор. .

«Сезон отчетности в США начался на высокой ноте: ведущие американские банки сообщили о показателях, которые превзошли ожидания, даже в свете недавних потрясений в секторе», — сказал Бруно Шнеллер, управляющий директор INVICO Asset Management.

Шнеллер сказал, что эти оптимистичные новости уменьшили шансы на снижение ставки позже в этом году.

Рынки также заметили изменение настроений в отношении прогноза процентных ставок в США: фьючерсы на акции указывают на 81-процентную вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки на четверть пункта до 5,0-5,25% в мае.

Устойчивость основных розничных продаж в США и скачок инфляционных ожиданий, о которых сообщалось в пятницу, заставили инвесторов сократить сумму смягчения, ожидаемого в конце этого года, примерно до 55 базисных пунктов.

На этой неделе выступают не менее восьми высокопоставленных чиновников ФРС, в том числе три управляющих, и это может вызвать множество заголовков, чтобы продвинуть конференцию дальше.

Общеевропейский индекс STOXX 600 (.STOXX) достиг 14-месячного максимума и в последний раз вырос на 0,14%, в то время как STOXX50 (.STOXX50) достиг 22-летнего максимума. .

Мировые акции (.MIWD00000PUS) и японский индекс Nikkei (.N225) торговались без изменений.

Китайские голубые фишки (.CSI300) выросли на 1,4% в преддверии публикации данных по розничным продажам, промышленному производству и валовому внутреннему продукту во вторник, поскольку аналитики считают, что риски представляют собой бычий сюрприз, учитывая недавнее усиление торговли.

Данные, опубликованные в выходные, показали, что цены на новое жилье в Китае выросли самыми быстрыми темпами за 21 месяц, что повысило потребительский спрос и доверие.

Ключ к заработку

Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, а большинство фьючерсов Nasdaq не изменились перед отчетами о доходах, представленными Goldman Sachs (GS.N), Morgan Stanley (MS.N) и Bank of America (BAC.N).

В Европе финансовые акции отставали от более широкого рынка и в последний раз упали примерно на треть процента (.SX7P).

Другие крупные компании США, сообщающие о доходах на этой неделе, включают Johnson & Johnson (JNJ.N), Netflix (NFLX.O) и Tesla (TSLA.O).

Аналитики ожидают, что прибыль S&P 500 в первом квартале упадет на 5,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее, хотя аналитик Bank of America (BofA) Савита Субраманиан больше обеспокоена перспективами на 2023 год.

«В целом мы ожидаем ежеквартальных, но значительных скидок за весь год», — предупредил Bank of America. «Наша оценка EPS на 2023 год для S&P 500 остается $200, что все еще на 9% ниже консенсус-прогноза».

«Потребительский спрос уже упал, и сейчас мы наблюдаем за услугами», — сказал Субраманян. «Авиакомпании, отели и рестораны испытывают давление из-за замедления роста крупного бизнеса (периоды сравнения) и дискомфорт из-за давления на заработную плату».

На рынках облигаций изменение прогноза ФРС подтолкнуло доходность двухлетних облигаций США до 4,11% после роста на 11 базисных пунктов на прошлой неделе.

Доходность по двухлетним облигациям Германии, Франции и Италии в понедельник не изменилась.

Рынки оценивают ужесточение на 37 базисных пунктов на заседании Европейского центрального банка в мае и на 82 базисных пункта к октябрю.

Этот рост ожиданий повышения процентной ставки привел к росту евро на 0,8% на прошлой неделе, даже после того, как он упал в пятницу. Единая валюта установилась на уровне 1,09775 доллара в понедельник после достижения годового максимума в 1,1075 доллара на прошлой неделе.

Доллар показал себя лучше по отношению к иене, так как Банк Японии по-прежнему привержен своей сверхлегкой денежно-кредитной политике, по крайней мере, на данный момент. Доллар поднялся до месячного максимума по отношению к японской иене в понедельник, поднявшись до 134,22 иены в начале сессии, самого высокого уровня с 15 марта. В последний раз он вырос на 0,16% до 133,9.

Восстановление доллара частично лишило блеск золота, которое вернулось к 2009 долларов за унцию, что далеко от пика прошлой недели выше 2048 долларов.

Цены на нефть росли четыре недели подряд, чему способствовало сокращение производства, а западный орган по надзору за энергетикой заявил, что мировой спрос вырастет до рекордно высокого уровня в этом году на фоне восстановления потребления в Китае.

В понедельник рынок консолидировался: нефть марки Brent и американская нефть упали на 0,7% до $85,79 и $81,99 (10:11 по Гринвичу) за баррель соответственно.

Репортаж от Уэйна Коула. Монтаж Кеннета Максвелла

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.