Миллиардер Билл Гейтс владеет 83% своего портфеля в 48 миллиардов долларов всего в 4 акциях.

Большинство инвесторов, вероятно, слышали о Билле Гейтсе, известном как миллиардер-филантроп и соучредитель… Майкрософт (NASDAQ:MSFT).

После более 25 лет руководства основанной им технологической компанией бывший генеральный директор ушел в отставку, чтобы сосредоточиться на своей благотворительной деятельности. По данным Forbes, состояние Гейтса оценивается в 132,6 миллиарда долларов (на момент написания статьи), что делает его девятым богатейшим человеком в мире. Однако легендарный миллиардер пообещал, что «подавляющая часть моего состояния пойдет на помощь как можно большему количеству людей».

Средством, которое он использует для достижения этой цели, является Фонд Билла и Мелинды Гейтс. «Наша миссия — создать мир, в котором каждый человек имеет возможность жить здоровой и продуктивной жизнью», — заявляет сайт Фонда Гейтса. С момента своего создания Фонд выделил гранты на сумму 77,6 миллиарда долларов, «чтобы взять на себя решение самых сложных и важных проблем». В результате активы учреждения имеют тенденцию меняться от квартала к кварталу.

Хотя фонд продолжает владеть долями более чем в двадцати компаниях, на конец второго квартала 83% его инвестиционного портфеля состояло всего из четырех акций.

1. Майкрософт: 33%

Из всех активов фонда Гейтса Microsoft является крупнейшим. Это не должно вызывать удивления, учитывая, что Гейтс создал фонд на свои собственные активы. Фонду принадлежит около 35 миллионов акций Microsoft на сумму 14,7 миллиарда долларов.

Но это не старый Microsoft. Компания вышла за рамки своего программного обеспечения для браузеров и операционных систем, и Azure Cloud стала самым быстрорастущим поставщиком облачной инфраструктуры. В последнем квартале он вырос на 29% в годовом исчислении, опередив оба… Амазонка Веб-сервисы (AWS) и алфавитГугл Облако.

Однако это был ранний шаг со стороны Microsoft. Генеративный искусственный интеллект Это и взволновало инвесторов. Руководство отметило, что рост облака Azure включал «восемь пунктов сервисов искусственного интеллекта», что помогает проиллюстрировать потенциал роста. По мнению аналитиков Evercore ISI, цифровой помощник компании на базе искусственного интеллекта — Copilot — и другие инструменты искусственного интеллекта могут принести дополнительный доход в размере 143 миллиардов долларов к 2027 году.

Компания также получает выгоду от ежеквартальных дивидендов, которые Microsoft выплачивает регулярно с 2004 года и увеличивается каждый год, начиная с 2011 года. Текущая доходность в 0,7% может показаться незначительной, но это связано с впечатляющим ростом цен акций более чем на 200% за пять лет. годы. Кроме того, при коэффициенте вывода средств менее 25% на горизонте, вероятно, будет гораздо больше увеличений дивидендов.

История продолжается

2. Berkshire Hathaway: 21%

Коллега-миллиардер Уоррен Баффет, генеральный директор Беркшир Хэтэуэй (NYSE: BRK.A) (Нью-Йоркская фондовая биржа: BRK.B)Билл Гейтс планирует пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность. Он присоединился к Гейтсу в Giving Pledge в 2006 году и с тех пор пожертвовал в фонд около 43 миллиардов долларов, включая завещание на 4 миллиарда долларов в июне. В результате Фонд Гейтса в настоящее время владеет примерно 25 миллионами акций класса B в Berkshire Hathaway на сумму 11 миллиардов долларов.

Учитывая портфель прибыльных предприятий и успешных пакетов акций Berkshire, неудивительно, что фонд продолжает держать в наличии множество акций. Портфель обеспечивает встроенную диверсификацию и, как ожидается, принесет прибыль. Миллиарды дивидендных доходов В течение следующего года. Более того, Berkshire недавно сократила свои запасы акций и увеличила свои денежные резервы до рекордно высокого уровня. Сейчас в его распоряжении около 277 миллиардов долларов наличными.

Учитывая успешный опыт компании и огромный баланс денежных средств, неудивительно, что она остается одним из крупнейших холдингов фонда.

3. Управление отходами: 16%

Гейтс питает слабость к скучным компаниям с высокими периодическими доходами, что является истинным определением Управление отходами (Нью-Йоркская фондовая биржа:WM)Если у вас есть какие-либо сомнения, подумайте вот о чем: Gates Trust владеет долей в более чем 35 миллионах акций Waste Management стоимостью 7,3 миллиарда долларов.

Компания Waste Management не просто собирает мусор, у нее есть несколько станций по переработке стекла, бумаги, металла и пластика и перенаправления их на переработку. Компания также управляет рядом свалок, где собирает свалочные газы для производства электроэнергии и привода транспортных средств.

Во втором квартале выручка выросла на 5,5% в годовом исчислении, а скорректированная операционная EBITDA увеличилась на 10%.

Давайте вспомним о возврате здесь. Waste Management увеличивала свои выплаты 15 лет подряд, с текущей доходностью 1,43%. И с коэффициентом выплат 46% это дает большую отдачу.

4. Канадская национальная железная дорога: 13%

Еще одна область, в которой Гейтс и Баффет имеют общие точки зрения, — это твердая вера в железные дороги. Буве ясно дал понять, когда купил Burlington Northern Santa Fe в 2009 году, заявив, что железная дорога перевозит грузы «очень экономичным способом… и делает это чрезвычайно экологически чистым способом… [releasing] «Это означает, что количество загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу, намного ниже». Гейтс явно разделяет этот менталитет, поскольку фонд владеет примерно 55 миллионами акций… Канадская национальная железная дорога (Нью-Йоркская фондовая биржа: CNI) Его стоимость составляет 6,2 миллиарда долларов.

Отличием Canadian National является то, что это единственная трансконтинентальная железная дорога в Северной Америке, соединяющая Атлантическое побережье, Тихоокеанское побережье и Мексиканский залив. Что касается точки зрения Буве, железные дороги сокращают глобальные выбросы парниковых газов на 75%. В первую очередь это связано с тем, что они в четыре раза более эффективны, чем грузовики для дальних перевозок, что делает железнодорожный транспорт более экономичным вариантом. Добавьте к этому высокие барьеры входа и большой экономический ров, и легко понять привлекательность этой компании.

Компания Canadian National имеет впечатляющий опыт выплаты дивидендов с последовательным увеличением каждый год с момента ее создания в 1996 году, а текущая доходность составляет 2,1%. Текущий коэффициент выплат в 38% предполагает, что существует много возможностей для будущих повышений.

Стоит ли инвестировать 1000 долларов в Microsoft сейчас?

Прежде чем покупать акции Microsoft, имейте в виду следующее:

тот Советник по акциям Motley Fool Команда аналитиков только что определила, что, по их мнению, это такое. Топ-10 акций Инвесторам сейчас доступны 10 акций, которые они могут купить… и Microsoft не входила в их число. Десять акций, которым удалось достичь этой цели, могут добиться огромной прибыли в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Нвидиа Я подготовил этот список 15 апреля 2005 года… Если вы вложили 1000 долларов на момент нашей рекомендации, У вас будет $792,725.!*

Советник по акциям Он предлагает инвесторам простой в использовании план достижения успеха, включая рекомендации по созданию портфеля, регулярные обновления от аналитиков и выбор двух новых акций каждый месяц. Советник по акциям Служба имеет Более четырех раз Возвращение индекса S&P 500 с 2002 года*.

Посмотреть 10 акций »

*Советник по акциям возвращается по состоянию на 22 августа 2024 г.

Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Сьюзан Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Дэнни Вина У Motley Fool есть должности в Alphabet, Amazon, Canadian National Railway и Microsoft. The Motley Fool занимает позиции в компаниях Alphabet, Amazon, Berkshire Hathaway и Microsoft и рекомендует их. The Motley Fool рекомендует Канадскую национальную железную дорогу и управление отходами и рекомендует следующие варианты: длинные коллы Microsoft на 395 долларов в январе 2026 года и короткие коллы Microsoft на 405 долларов в январе 2026 года. У Пестрого Дурака Политика раскрытия информации.

Миллиардер Билл Гейтс владеет 83% своего портфеля в 48 миллиардов долларов всего в 4 акциях. Первоначально опубликовано The Motley Fool.