Новости фондового рынка за 28 июня 2024 года

Фондовые индексы США упали в пятницу, поскольку трейдеры переварили новые экономические данные, указывающие на замедление инфляции, а также более высокие, чем ожидалось, показатели потребительского доверия. Трейдеры также завершили первое полугодие 2024 года удачно.

Индекс Standard & Poor’s 500 упал на 0,41%, закрывшись на отметке 5 460,48 пункта, а индекс Nasdaq Composite упал на 0,71%, закрывшись на отметке 17 732,60 пункта. Оба индекса достигли рекордных максимумов в начале сессии, а затем снизились. Промышленный индекс Dow Jones упал на 45,20 пункта, или 0,12%, и закрылся на отметке 39 118,86 пункта.

ВАШИНГТОН – Министерство торговли США объявило в пятницу, что инфляция в мае замедлилась до самого низкого годового уровня за более чем три года. Базовый индекс цен на личные потребительские расходы, который исключает более волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос всего на 0,1% в прошлом месяце и на 2,6% по сравнению с годом ранее. Обе оценки соответствовали консенсус-оценкам Dow Jones. Базовый индекс расходов на личное потребление является предпочтительным показателем инфляции ФРС. Индекс основных расходов на личное потребление, включающий продукты питания и энергию, не изменился в месячном исчислении и увеличился на 2,6% в годовом исчислении, что также соответствует ожиданиям.

«С точки зрения рынка сегодняшний отчет PCE был почти идеальным», — сказал Дэвид Донабедян, директор по инвестициям CIBC Private Wealth US. «Это, несомненно, позитивный отчет», — добавил он.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета за июнь оказался выше ожиданий, поднявшись до 68,2 с предварительного значения 65,6. Годовые инфляционные ожидания упали до 3% с 3,3%, ожидавшихся в мае.

Статистика инфляции придается первостепенное значение участникам рынка, поскольку они пытаются угадать, когда Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки. По данным инструмента FedWatch группы CME, трейдеры в настоящее время оценивают вероятность того, что центральный банк снизит процентные ставки на своем сентябрьском заседании, составляет 64,1%.

Рынок официально завершил первые шесть месяцев 2024 года сигналом закрытия в пятницу.

Технологичный Nasdaq стал ярким событием первой половины года, поднявшись на 18,1%, поскольку внимание инвесторов привлекла лихорадка искусственного интеллекта. Индекс Standard & Poor’s 500 также подскочил на 14,5%, тогда как промышленный индекс Dow Jones отстал, прибавив около 3,8%. Акции Nvidia также упали на 0,4% в пятницу.

«Тема искусственного интеллекта доминировала весь этот год и действительно привлекла внимание всего рынка. Это привело к действительно сильному году», — сказал Майк Диксон, руководитель отдела количественных исследований и стратегий в Horizon Investments.

Частично причина плохих показателей индекса Доу-Джонса связана с характерным снижением во втором квартале. Индекс Dow Jones за этот период упал на 1,7%, а индексы S&P 500 и Nasdaq за тот же период прибавили 3,9% и 8,3% соответственно.

Все три индекса продемонстрировали рост в июне, отметив седьмой положительный месяц за восемь месяцев. Индекс Nasdaq вновь возглавил рейтинг, поднявшись примерно на 6% с начала месяца. Индексы Standard & Poor’s 500 и индекс Dow Jones также выросли на 3,5% и 1,1% соответственно.

На этой неделе Nasdaq вырос на 0,2%, а S&P 500 и Dow Jones снизились менее чем на 0,1%.

«Рынки акций были устойчивыми» в первой половине года, сказал Джон-Люк Тайнер, портфельный менеджер Aptos Capital Advisors.

По мнению Тайнера, для того, чтобы рынок достиг рекордного максимума во второй половине года, рынку потребуется больше участия. Он отметил, что такие события, как выборы, сроки снижения процентных ставок и показатели снижения потребительского спроса, могут повлиять на рынки.

«Если все это сбудется, мы сможем увидеть большую волатильность», — сказал Тайнер. «В целом, все наслаждаются последними 10 месяцами рынка, потому что это было легко», — сказал Тайнер. [but] «В какой-то момент самоуспокоенности должен прийти конец».

Акции Nike упали примерно на 20% после того, как спортивный ритейлер понизил прогноз на весь год. Акции Foot Locker упали более чем на 2% из-за симпатий к компании.