Санкции ЕС в отношении России создают возможности для новых производителей

Поскольку санкции ЕС в отношении экспорта российской нефти и нефтепродуктов вступают в силу в этом году в ответ на продолжающуюся войну России с Украиной, производители из стран с формирующимся рынком готовы захватить большую долю на развивающихся рынках.

Санкции ЕС против российских нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, были обнародованы ранее в этом месяце после запрета на морской экспорт нефти из России, введенного в декабре прошлого года.

На прошлой неделе Патрик Пуянне, генеральный директор французской TotalEnergies, заявил, что «интегрированного нефтяного рынка больше не существует». Со всеми этими ограничениями мы создаем серый рынок нефти».

Хотя этот «серый» рынок может быть не идеальным для европейских международных нефтяных компаний, таких как TotalEnergies, у которых все еще есть инвестиции в Россию, производители нефти на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке являются развивающимися рынками — с точки зрения их географии, геополитики и качества. сырой нефти и нефтепродуктов, которые они экспортируют, по мере реструктуризации рынков, все чаще находят выходы для своего растущего уровня производства.

Соответствие европейским требованиям

У ЕС не было особых проблем с получением сырой нефти с тех пор, как запрет был объявлен в мае прошлого года, поскольку рынок готовится к декабрьскому введению.

Наибольшее увеличение импорта сырой нефти в 2022 году произошло с норвежского месторождения Свердруп, которое добавило 340 000 баррелей в сутки среднесернистой нефти, аналогичной высокосернистой нефти марки Ural, которую ЕС запретил ввозить в Россию.

Еще один значительный рост произошел в США, где объемы экспорта выросли на 52,2% в период с января по сентябрь 2022 года и почти на 1,7 млн ​​баррелей в сутки в декабре, что является самым высоким уровнем за два года. Добыча сланца в США также выросла на 75 000 баррелей в марте до рекордных 9,4 млн баррелей в сутки. Внутренний спрос в США снизился в 2022 году из-за замедления экономического роста, более широкого использования электромобилей и повышения эффективности использования топлива, что высвободило предложение для экспорта.

Читайте также: Цены на нефть падают на фоне роста медвежьих настроений

В мае прошлого года OBG утверждал Поскольку Европа рассчитывает на импорт нефти морским путем, производители нефти могут получить новую долю рынка на развивающихся рынках.К 2022 году он увеличился на 12,3%.

Среди развивающихся рынков наибольший вклад внесла Саудовская Аравия, увеличив прямой морской экспорт в ЕС на 126% с 4,6 млн тонн в 2021 году до 10,3 млн тонн в 2022 году. Богатая дизельным топливом сырая нефть с низким содержанием серы удовлетворяет потребности ЕС. Требования к качеству сырой нефти и нефтепродуктов.

Королевство долгое время было крупным экспортером морской сырой нефти. Его исходящий морской экспорт вырос на 17,2% до 362,8 млн тонн в 2022 году, в то время как общий экспорт из Персидского залива вырос на 12,7% до 879,3 млн тонн в том же году, что составляет 42,9% мировой морской торговли сырой нефтью.

Однако на Европу приходится лишь 10,7% всего экспорта Саудовской Аравии. Большая часть грузов Саудовской Аравии в том году отправилась в Азию: экспорт страны увеличился на 14,2% в Японию, на 17% в Южную Корею, на 19,2% в Индию и на 35% в страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Компания стремится сохранить свою долю рынка в Азии и конкурировать с Россией.

Морской экспорт России также увеличился на 10,3% до 218,5 млн тонн в 2022 году, при этом доставка в такие страны, как Китай, Индия и Турция по сниженным ставкам стала рекордной. Между тем, экспорт США вырос на 22,3% до 164,3 млн тонн.

Емкость Латинской Америки

По данным Международного энергетического агентства, Бразилия и Гайана также стремятся расширить экспорт в Европу, наряду с Канадой, Норвегией и США, которые достигнут рекордных уровней добычи в 2023 году и увеличат мировые поставки нефти до 1,2 млн баррелей в сутки.

Среди этих развивающихся рынков к 2022 году Бразилия обгонит Китай и Индию, уступив США и Европе. В этом году страна планирует ввести в эксплуатацию четыре новые морские производственные установки, чтобы добавить 480 000 баррелей в сутки новых мощностей.

Годовой экспорт этанола из Бразилии достиг 600 млн литров, превысив предыдущий рекорд экспорта в 477 млн ​​литров в 2010 году, поскольку спрос на биотопливо в Европе вырос на фоне повышения цен на природный газ, а ЕС попытался ускорить переход на новые источники энергии и избавиться от российских углеводородов.

Учитывая планы Бразилии по масштабированию и экспорту зеленого водорода в ЕвропуЭти новые экспортные отношения в области нефти и этанола могут заложить основу для будущих стремлений к чистой энергии.

Между тем, Гайана, небольшая латиноамериканская страна, продолжает добиваться впечатляющего роста добычи нефти, высвобождая столь необходимые объемы для Европы. Страна увеличила экспорт нефти на 164% до 265 693 баррелей в сутки в 2022 году со 100 645 баррелей в сутки в 2021 году, при этом Европа получает 49% этих исходящих грузов.

Долгосрочные перспективы Гайаны выглядят хорошими: Rystad Energy прогнозирует, что страна увеличит общую добычу с 360 000 баррелей в сутки в 2022 году до 830 000 баррелей в сутки в 2025 году, 1 млн баррелей в сутки в 2030 году и 1,7 млн ​​баррелей в сутки в 2030 году. Требует безопасности для своего будущего.

Дополнительные возможные модули

Производители нефти на других развивающихся рынках, вероятно, увеличат добычу, но, учитывая ожидаемые объемы и экспортные цели, еще неизвестно, будут ли достигнуты производственные цели.

Аргентина является одной из самых многообещающих стран, так как ее огромное сланцевое месторождение Вака Муэрте начинает функционировать после многих лет разработки. Добыча нетрадиционной нефти в стране достигла 282 000 баррелей в сутки в декабре 2022 года — самого высокого показателя за один месяц — что составляет 45% от общего объема добычи Аргентины в 622 500 баррелей в сутки, что является лучшим показателем страны с 2009 года. Федеральное министерство энергетики страны сообщило, что количество экспортных запросов в январе выросло до 39 в январе с 35 в декабре и 34 в ноябре, поскольку производители прогнозируют экспортные возможности на следующий год.

Нигерия, исторически экспортер в Европу и Америку, также может сыграть более важную роль. В прошлую пятницу исполнительный директор государственного нефтяного гиганта Nigerian National Petroleum Corporation объявил, что его месячная добыча достигла 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с менее чем 1 млн баррелей в сутки в июле прошлого года, поскольку экспорт страны достиг 25-летнего минимума. За кражу нефти. Количество нефтяных вышек в Нигерии в настоящее время составляет 13, что является самым высоким показателем с января 2020 года.

Воспользовавшись высоким спросом на нефтепродукты после запрета Европейского Союза, Тринидад и Тобаго недавно пригласили своих богатых нефтью соседей Гайану и Венесуэлу для переработки нефти в стране, и нефтеперерабатывающий завод мощностью 140 000 баррелей в сутки готов к работе.

Однако некоторые страны Латинской Америки уходят с рынка экспорта нефти. Мексика, когда-то ведущий производитель в Латинской Америке, теперь является нетто-импортером, и ее трехмесячный скользящий средний экспорт упал на 5,5% в декабре. Между тем, президент Колумбии Густаво Педро, который в прошлом году выступал за отказ страны от зависимости от доходов от ископаемого топлива и продвижение сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии и туризма, повысил налоги на нефтяную промышленность и пообещал прекратить выдачу новых лицензий на разведку нефти и газа. Инаугурация в августе.

К Оксфорд Бизнес Групп

Еще больше отличных материалов от Oilprice.com: