Фондовые рынки США: постоянные обновления

Даже несмотря на падение на 0,1% во время сессии в четверг, энергетический сектор является единственным сектором в индексе S&P 500, который готов завершить неделю на положительной территории.

Акции энергетических компаний выросли на этой неделе на 0,5% благодаря росту акций Halliburton и Marathon Petroleum на 3%. Акции Valero Energy и Chevron подскочили на 2,3% и 1,6% соответственно.

Энергетический сектор был единственным сектором, который достиг положительной территории в сентябре, увеличившись на 2,6% с начала месяца.

— Саманта Собин

Б. Райли понизил рейтинг акций Crocs до нейтрального с «покупать» в четверг, сославшись на увеличение запасов обуви и снижение продаж в секторе после Дня труда.

«Мы считаем, что нынешний спад спроса на обувь и потребительский спрос, вероятно, будет очень сложным и помешает CROX избежать медвежьего пересмотра прибылей», — написал аналитик Джефф Лейк в записке для клиентов.

Кроме того, если произойдет еще один спад для бренда HeyDude, спрос на который в прошлом квартале был слабым, может произойти еще одна волна продаж.

Акции Crocs практически не изменились во второй половине дня и упали на 11% с начала года.

— Мишель Фокс

В Citi считают, что акции полупроводниковой компании Micron Technology могут выиграть от более высоких цен на чипы динамической памяти с произвольным доступом (DRAM).

Компания повысила целевую цену акций Micron до $85 с $75, что почти на 21% выше уровня закрытия в среду.

«Micron демонстрирует три признака достижения дна: снижение капиталовложений, снижение оценки и максимальное снижение консенсус-оценок», — написал аналитик Кристофер Даниэли в заметке в четверг. Аналитик подчеркнул, что Micron является фаворитом Citi в полупроводниковом секторе США, и начал позитивный катализатор роста акций.

— Брайан Эванс

Узнайте, какие компании попадают в заголовки новостей на полуденных торгах.

• WestRock — Акции выросли на 5% в ходе дневных торгов после новостей о том, что компания близка к слиянию с европейской фирмой Smurfit Kappa в рамках сделки, которая может создать глобального гиганта по производству бумаги и упаковки стоимостью около 20 миллиардов долларов. Как я впервые упомянул ранее Журнал «Уолл Стрит.
• GameStop — Акции ритейлера видеоигр упали на 1% даже после того, как компания сообщила о квартальной выручке, которая превзошла оценки Уолл-стрит, а также о меньшем, чем ожидалось, убытке. GameStop сообщила, что высокий доход за квартал был обусловлен «значительным выпуском программного обеспечения».
• Полупроводники – Акции полупроводников упали как группа. Акции Lam Research и Advanced Micro Devices упали более чем на 3% и 2% соответственно. Акции Qualcomm упали более чем на 6%. Акции Nvidia упали более чем на 2%. С другой стороны, акции Intel нарушили эту тенденцию, поднявшись на 2%.

Полный список читайте здесь.

— Сара Мейн

Глава и генеральный директор семейства Omega Леон Куперман рассказал в программе Squawk Box на канале CNBC, что он покупает акции энергетических компаний, хотя и опасается более широкого рынка.

«Я думаю, что цена на нефть, вероятно, останется в районе 80-90 и не будет сильно расти, — сказал Купперман. — Но при 80-90 эти компании чеканят деньги».

Полную версию интервью, включая комментарии Купермана о принадлежащих ему энергетических акциях, читайте на CNBC Pro.

— Джесси Паунд

Wells Fargo предлагает свой взгляд на недавнюю слабость акций и сезонность в сентябре.

«Кредитный календарь, по нашему мнению, является основным фактором сезонной слабости акций и облигаций», — заявил Крис Харви, глава отдела стратегии акций, в записке для клиентов в четверг.

«Сентябрьский кредитный поток (и ущерб), вероятно, произойдет в течение двух недель до заседания FOMC (20 сентября), поскольку инвесторы в облигации сокращают казначейские облигации для приобретения новых кредитных позиций», — добавил он.

— Саманта Собин

Цены на медь достигли самого низкого уровня почти за две недели, поскольку инвесторы во всем мире обеспокоены влиянием более высоких федеральных процентных ставок на мировую экономику. Фьючерсы достигли минимума в $3739 за фунт – уровня, не наблюдавшегося с 25 августа.

Медь рассматривается многими как барометр мировой экономики из-за диапазона ее применения, который простирается, среди прочего, от строительства до электроники.

Фред Имберт, Джина Франкола

Во время сессии в четверг два ETF, ориентированных на чистую энергетику, достигли минимума, не наблюдавшегося за несколько лет.

Invesco Solar ETF (TAN) в последний раз упал почти на 3% за сессию и достиг самого низкого уровня с сентября 2020 года. Maxeon Solar и JinkoSolar возглавили падение фонда, оба упали примерно на 6%.

Между тем, последний ETF iShares Global Clean Energy (ICLN) упал более чем на 1% и достиг самого низкого уровня с августа 2020 года. С падением более чем на 5% Sunnova Energy стала худшим ETF.

Алекс Харинг, Джина Франкола

Бывший председатель Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в четверг, что перспектива сохранения высоких показателей инфляции в течение некоторого времени может означать дальнейшее повышение процентных ставок.

В интервью CNBC нынешний декан Школы бизнеса Митчелла Э. Дэниелса-младшего при Университете Пердью высказался о возможности дальнейшего ужесточения политики, поскольку базовая инфляция остается на уровне около 4%.

«Это повышает риск того, что ФРС придется пойти на обещанное повышение ставок в какой-то момент на следующих нескольких заседаниях, и существует некоторый риск того, что им придется немного повысить ставки даже после этого», — Буллард рассказал Стиву из CNBC. Лейсман.

Он сказал, что показатели инфляции «должны снизиться до диапазона 3%, а в конечном итоге до диапазона 2%, а если этого не произойдет и они стабилизируются на очень высоком уровне, ФРС, возможно, придется сделать больше».

—Джефф Кокс

Инвестор-миллиардер Леон Купперман заявил в четверг, что фондовый рынок может оставаться в стагнации в течение длительного периода времени, добавив, что он поддерживает свой призыв к рецессии.

«Я не ожидаю увидеть новый максимум на рынке в течение длительного времени», — сказал Куперман в программе Squawk Box на CNBC. «У нас была очень плохая политика, и отчасти ее преимущества в этом году были очень смоделированной фискальной политикой и ограничительной денежно-кредитной политикой».

— Юн Ли

Barclays понизил рейтинг акций Seagate Technology до равного с избыточного рейтинга, сославшись на более слабые фундаментальные показатели и более длительное, чем ожидалось, восстановление.

«Близкое восстановление на данном этапе представляет собой упражнение «в воздухе» и, вероятно, наступит позже, чем было объявлено, а акции торгуются в 30 раз выше наших показателей на 24 календарный год», — заявил аналитик Том О’Мэлли в сообщении для клиентов в четверг.

Хотя нормализация расходов на серверы должна принести пользу компании в следующем году, он отметил, что развертывание жестких дисков включает в себя более поздние этапы развития ИИ.

«Мы понимаем, что эта акция торгуется на импульсе, и мы думаем, что многие укажут на 25-й год, но здесь мы отходим в сторону с ценой в 65 долларов, поскольку это явно занимает гораздо больше времени, и акции начинают расти», — О’ написал Малли.

Акции упали более чем на 8% во время утренних торгов, а целевая цена предполагает снижение примерно на 9% по сравнению с закрытием среды.

— Саманта Собин

По мнению Wells Fargo, распродажа Valvoline — это возможность для покупки.

Аналитик Дэвид Ланц сказал, что, хотя электромобили представляют риск в долгосрочной перспективе, «недавнее отставание является резким, и мы видим возможности». Покрытие запасов авторемонта началось при наличии лишнего веса.

Подписчики CNBC Pro могут прочитать больше о его решении здесь. Акции в последний раз выросли на 1,3%.

— Алекс Харинг

В четверг акции открылись снижением.

Индекс Nasdaq Composite упал на 1,5%, падая четвертый день подряд, а индекс S&P 500 упал на 0,7%. Промышленный индекс Доу-Джонса колеблется вблизи ровной линии.

— Саманта Собин

Сильный доллар, возможно, стал еще одним препятствием для фондового рынка в сентябре.

В четверг индекс доллара достиг пятого дневного роста подряд, близкого к шестимесячному максимуму, и был на пути к восьмому недельному приросту подряд – последний раз с февраля 2015 года. Индекс измеряет курс доллара против шести ведущие валюты. Но в основном евро и японская иена.

Китайский юань (который не входит в индекс) находится на самом низком уровне с декабря 2007 года, в то время как евро и британский фунт (в индексе) находятся на самом низком уровне за три месяца.

Хотя сильный доллар помогает американским туристам в Париже, проблема с акциями заключается в том, что они повышают стоимость американского экспорта, наносят ущерб конкурентоспособности США и снижают стоимость прибыли, полученной за пределами США, при переводе в доллары.

Скотт Шнайбер, Джина Франкола

Ряд экономических данных в четверг утром показал напряженный рынок труда, поскольку расходы выросли больше, чем ожидалось.

Первоначальные заявки на пособие по безработице составили с учетом сезонных колебаний 216 тысяч за неделю, закончившуюся 2 сентября, что на 13 тысяч меньше, чем за предыдущий период, и ниже оценки Dow Jones в 230 тысяч. Об этом сообщили в Минтруда.. Продолжающиеся претензии, поданные с опозданием на неделю, составили 1,679 миллиона, что на 40 000 меньше и ниже оценки FactSet в 1,725 ​​миллиона.

отдельный Отчет Бюро статистики труда Он показал, что удельные затраты на рабочую силу, которые представляют собой расчет почасовой оплаты за вычетом производительности, увеличились на 2,2% во втором квартале, превысив оценку в 1,9%.

Бюро статистики труда сообщило, что производительность в несельскохозяйственном секторе, или выработка в час, увеличилась на 3,5% за квартал, что на 0,2 процентных пункта ниже, но на 0,1 процентного пункта выше прогнозов.

—Джефф Кокс

Вот основные драйверы премаркета в четверг:

• WestRock — Акции выросли на 6,7% по данным Wall Street Journal упомянул что компания близка к слиянию с европейской компанией Smurfit Kappa в рамках сделки, которая может создать глобального гиганта по производству бумаги и упаковки стоимостью около 20 миллиардов долларов.
• Apple — Акции Apple упали на 2,9% на новостях Bloomberg упомянул Китай планирует распространить запрет на использование iPhone на государственные компании.
• Dutch Bros. Стоимость сети автокафе упала на 5,8% на предрыночных торгах после того, как она объявила Публичное размещение акций на сумму $300 млн. обыкновенных акций класса А после закрытия рынка в среду.

Полный список акций, которые движутся, читайте здесь.

— Пия Сингх

Акции McDonald’s выросли примерно на 1% на премаркете после того, как Wells Fargo повысил рейтинг акций до уровня «выше» и заявил, что сеть быстрого питания работает «на всех парах».

«Несмотря на очевидное замедление, мы наблюдаем рост до двух часов», — сообщил клиентам аналитик Закари Вадим. Даже после того, как в первом и втором кварталах мы превзошли сопоставимые показатели одних и тех же магазинов, «мы думаем, что MCD только начинает».

Подписчики CNBC Pro могут прочитать полную историю здесь.

— Алекс Харинг