Фьючерсы на Dow падают: Nasdaq подпрыгивает, поскольку Nvidia, Chip и AI работают выше, но охват рынка ужасен

Утром в пятницу фьючерсы на Dow Jones немного упали вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Основные данные по инфляции доступны до открытия рынка.

Икс

Ралли фондового рынка в четверг было дико смешанным. Nasdaq, особенно Nasdaq 100, вырос нвидиа (НВДА) значительно выросли на фоне сильных доходов и взрывного прогноза. который также отправил передовые микроустройства (AMD), Тайваньский полупроводник (ТСМ) И Ариста Сети (сеть) также подскочили, с сильным приростом для ASML (ASML), Майкрософт (МСФТ), родитель из Google алфавит (Google) и другие игры с ИИ или чипами.

Но помимо нескольких крупных победителей, рынок продемонстрировал прохладную или слабую активность на фоне продолжающихся переговоров о потолке долга, опасений по поводу повышения ставки ФРС и многого другого. Проигравшие ловко побеждают победителей, когда индекс Доу-Джонса падает ниже своей 200-дневной линии.

ASML и другие гиганты чипового оборудования Прикладные материалы (АМАТ) И KLA Corp. (КЛАК) вернулся выше точки покупки в четверг вместе с производителем программного обеспечения для проектирования микросхем. Каденс Дизайн Системы (CDNS). Анет делится и Мобайл (МБЛИ) мигает ранние записи.

Но инвесторы должны быть осторожны с новыми покупками на фоне разделенного движения рынка и сверхцеленаправленного лидерства на рынке.

Фьючерсы на Доу Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow упали на 0,1% относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,2%.

Помните, что действия овернайт на фьючерсах на Доу и в других местах не обязательно переходят в реальную торговлю на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Переговоры о потолке долга

Переговоры о потолке долга продолжались весь четверг. Президент Джо Байден назвал переговоры «продуктивными». Ключевой республиканский член Палаты представителей заявил, что разногласия уменьшились. Но сделки по увеличению лимита долга пока нет. США могут объявить дефолт в начале июня, если к тому времени не будет достигнуто соглашение.

Агентство Moody’s заявило в четверг, что США должны выплатить проценты по казначейским облигациям США в середине июня, чтобы не потерять свой кредитный рейтинг AAA. Fitch Ratings поздно вечером в среду поместило рейтинг США AAA в список «негативных» из-за повышенного риска дефолта.

заработок

пока, Костко оптом (это стоит), Ульта Бьюти (Ульта), рабочий день (день), открытый палубников (палуба) И Технология Марвелл (МРВЛ) и отчеты о доходах после закрытия.

Прибыль Costco оказалась ниже финансового прогноза на третий квартал. Акции COST мало изменились в расширенной торговле после того, как закрылись немного ниже всех своих скользящих средних.

Прибыль Ulta чуть выше показателей первого квартала, а продажи чуть-чуть отстают. Акции ULTA упали в одночасье, указав на падение ниже 200-дневной отметки после падения с рекордных максимумов 1 мая.

Workday стал лидером по доходам в первом квартале и стал лидером по доходам от подписки во втором квартале. Акции WDAY все еще растут в конце торгов, указывая на движение выше нескольких точек покупки. Акции выросли на 0,1 процента до 196,41 в четверг. Софтверный гигант совершает базовую покупку на уровне 206,78 стакана, при этом 199,17 является ранним входом с начальной цены.

Прибыль Deckers превысила количество просмотров, но акции DECK резко упали в одночасье. Производитель уггов и кроссовок Hoka недавно упал ниже своего 50-дневного рубежа. на удерживании (Онон) И шкафчик для ног (фл) прибыль.

Прибыль и прибыль Marvell немного превысили количество зрителей в первом квартале. Это также привело производителя чипов к росту, прогнозируя, что доходы от искусственного интеллекта удвоятся во второй половине финансового года. Акции MRVL подскочили за ночь. Акции подскочили на 7,6% в среду до 49,47. Это было на пороге правила дна 49,58 чашки, но акции Marvell были расширены с 50-дневной и 200-дневной линий.

Акции Nvidia и ASML в действии Таблица лидеров ИБД. Акции Microsoft, KLA и CDNS являются долгосрочными лидерами IBD. Запасы WDAY и ASML зарегистрированы дефект 50. Ассортимент ASML, Workday, Microsoft, Cadence Design и AMAT доступен по адресу ИБД большая кепка 20.

Потолок долга — это только начало. Эти облака могут подорвать экономику.

Данные по инфляции PCE

Министерство торговли опубликует индекс цен на личное потребление, предпочтительный показатель инфляции ФРС, в 8:30 утра по восточному времени в пятницу.

Экономисты ожидают, что индекс цен на личное потребление вырастет в апреле на 0,3%. Это приведет к 12-месячному уровню инфляции PCE до 4,3%. Основные расходы на личное потребление, за исключением продуктов питания и энергии, также выросли на 0,3%, оставив уровень базовой инфляции расходов на личное потребление без изменений на уровне 4,6%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл указал, что он уделяет особое внимание основным расходам на личное потребление, за исключением жилья. Так что найдите чтение этих супер инфляционных услуг.

Вероятность еще одного повышения ставки на совещании по политике 13-14 июня составляет 49%, что резко возросло за последние несколько дней. И он достигнет 73% к концу заседания ФРС в июле прошлого года.

Данные об инфляции расходов на личное потребление являются частью отчета о доходах и расходах бизнеса. Экономисты прогнозируют рост доходов и расходов на 0,4% в апреле.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют активные акции на бычьем фондовом рынке в IBD Live.

Рост фондового рынка

Ралли фондового рынка показало очень неоднозначную динамику: Nasdaq набирает силу благодаря нескольким технологическим компаниям с большой капитализацией.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 0,1% на фондовых торгах в четверг. S&P 500 вырос на 0,9%. Индекс Nasdaq Composite подскочил на 1,7%. Акции Small Cap Russell 2000 упали на 0,8%.

Акции Nvidia подскочили на 24%. Акции AMD подскочили на 11%, а акции Тайваня — на половину 12%. Акции ANET упали почти на 11%. Акции ASML, KLA и AMAT выросли на 6-7%. Акции Microsoft выросли почти на 4% до 52-недельного максимума, а акции Google выросли на 2,1%. Без учета акций Arista и KLAC ее рыночная капитализация составляет не менее 100 миллиардов долларов. Цена Nvidia приближается к 1 триллиону долларов, при этом акции GOOGL превышают 1,5 трлн долларов, а акции Microsoft — 2 трлн долларов.

Цены на сырую нефть в США упали на 3,4% до 71,83 доллара за баррель. Цены на медь выросли на 0,8%, но с самого низкого уровня почти за семь месяцев.

Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 10 базисных пунктов до 3,81%.

Доллар США продолжил рост, закрывшись на максимумах 2023 года, установленных в начале марта.

Биржевые фонды

Среди ETF роста — iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (ИГВ) 2,5%, до самого высокого уровня за 10 месяцев. Акции MSFT — один из самых важных активов IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (СМХ) вырос на 8,6% до 52-недельного максимума. NVDA, Taiwan Semiconductor, AMD ASML, Applied Materials и KLA Corp. Все они являются известными ингредиентами SMH. Акции CDNS находятся в ETF IGV и SMH.

Отражая более спекулятивные истории, ARK Innovation ETF (ARK)ковчег(падение на 2,7% и ETF ARK Genomics)АРКГ) 2,5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME) упал на 0,8%. США Global Gates Foundation ETF (Самолеты) поднялся на 1,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) увеличился на 0,3%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(снижение на 1,8% и Фонд выбора сектора здравоохранения SPDR)XLV) Отказ от 1%.

Фонд финансового отбора СПДР (XLF) закрывается непосредственно ниже точки безубыточности. SPDR S&P Regional Banking ETF (КРЭ) уменьшился на 0,8%

Пять китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка в четверг показало резкое расхождение. Nasdaq 100 вырос более чем на 2%, в то время как проигравшие преобладали над победителями в два раза.

Индекс Nasdaq Composite восстановил почти все потери двух предыдущих дней. S&P 500 уверенно восстановил свою 21-дневную линию. Но это отражает значительный или огромный рост Nvidia, AMD, Microsoft, Google и других компаний.

Между тем опасения по поводу дефолта, наряду с ростом доходности казначейских облигаций и долларов, ослаблением внешней экономики и растущими перспективами повышения федеральных процентных ставок, оказали давление на рынок в целом.

Индекс Доу-Джонса, даже акции MSFT как компонент, упал ниже своей 200-дневной линии, хотя и закрылся на минимумах. Russell 2000 упал ниже 50-дневной линии.

Равновзвешенный взаимный фонд First Trust Nasdaq 100 (QQEW) прибавил всего 0,5%, восстановившись по сравнению с 21-дневной давностью.

Фонд равного веса Invesco S&P 500 (РСП) упал менее чем на 0,1%, но до сессионных минимумов далеко. RSP за неделю снизился на 2,1%, что ниже всех его скользящих средних.

Новые минимумы легко преодолевают новые максимумы.

Помимо искусственного интеллекта и игры на фишках, не так много акций подавало сигналы на покупку. ЭЛЬФ Бьюти (карлик) было исключением.

Некоторые акции продемонстрировали сильное движение, но многие акции в зонах перекупленности или рядом с ними значительно откатились назад. Это была тревожная тенденция на этой неделе.

Пришло время выйти на рынок с рыночной стратегией IBD ETF

Что ты сейчас делаешь

Ралли разветвленного рынка продолжает демонстрировать экстраординарное движение. Ряд акций был крупным победителем, но рынок в целом был в лучшем случае тусклым.

Инвесторы могут умерить подверженность. Насколько сильно зависит от того, находитесь ли вы в выигрышных акциях.

Если вы не входите в число великих победителей 2023 года и изо всех сил пытаетесь добиться прогресса, не корите себя. Трудно пройти на рынке плотным маршем, с разным чередованием сегментов. Многие акции выглядели многообещающе, только для того, чтобы прорывы или входы быстро исчезали, или же быстро фиксировался твердый рост вперед и назад.

Чего вы не хотите делать, так это гнаться за расширенным запасом. Акции Nvidia пересекли более 90% своей 200-дневной скользящей средней. Крупный откат и, возможно, создание новой базы в течение следующих нескольких недель не станут неожиданностью. Это может предложить новые записи в будущем, но в данный момент NVDA недоступен.

Не будьте слишком сосредоточены. Среди многих проблем с сильно разделенным рынком и узким преимуществом является то, что трейдеры могут быть сильно подвержены влиянию конкретной акции, группы или темы. Любой, кто вложил значительные средства в Nvidia и связанные с ней игры, явно выиграл в четверг, но риск отрицательного портфеля высок. Инвесторы могли бы купить акции ANET, ASML, KLA или некоторых других компаний в четверг, но они, вероятно, не хотят покупать многие из них.

Время для крупных инвестиций наступает, когда на рынке наблюдается четкий и широкий восходящий тренд, когда большое количество акций из различных секторов подают сигналы на покупку и продолжают расти. В разные моменты рыночное ралли вызывало такой разворот только для того, чтобы снова развернуться вниз.

Но вы хотите быть готовым к действию. Так что продолжайте работать над списками наблюдения.

Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций, ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @твит Для обновления фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Почему инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Лови следующие выигрышные акции с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших убытков? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и мониторинга

IBD Digital: откройте листинги, инструменты и аналитику голубых фишек IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: EV Giants соревнуются за корону, но какой из них лучше купить?