Фьючерсы на Dow Jones падают после того, как ястребиная Федеральная резервная система отправила акции ниже ключевых уровней

Фьючерсы на Dow Jones за ночь незначительно упали, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq, поскольку доходность казначейских облигаций выросла.

Икс

Фондовый рынок упал после заседания Федеральной резервной системы, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq упали ниже критических уровней. ФРС подтвердила свои ожидания по поводу повторного повышения процентных ставок в этом году и указала, что процентные ставки останутся высокими еще долгое время. Однако председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что центральный банк «будет действовать осторожно».

Нвидиа (НВДА), родитель Google алфавит (Google), Мета-платформы (мертвый) И Тесла (ТСЛА) Я отступил. Эти семь великих участников входят в число крупнейших победителей S&P 500 в 2023 году.

пока, Цельсия (CELH), один из последних сильных лидеров, в среду сильно распродался. Карликовая красавица (карлик) уже девятый сеанс подряд. Инвесторам следует стремиться ограничить риски и дождаться реальной силы рынка, прежде чем совершать новые покупки.

Nvidia, Meta, Tesla и Celsius — все стандартные. Таблица лидеров IBD Магазины. Акции Tesla, Celsius и Meta находятся на рынке Бахрейнский динар 50. Акции CELH и Tesla присутствуют. ИБД Биг Кэп 20.

CNBC сообщил в среду вечером, что голливудские студии близки к достижению соглашения о прекращении забастовки сценаристов. Это было бы хорошей новостью для Уолт Дисней (Дис), Нетфликс (НФЛКС), Парамаунт Глобал (Параграф) и другие крупные медиаплееры.

Федерал Экспресс (ФДКС) И КБ Главная страница (КБХ) сообщили после закрытия.

Заседание Федеральной резервной системы

Политики оставили процентные ставки на стабильном уровне в диапазоне 5,25%-5,5% в конце двухдневного заседания ФРС, как и ожидалось. Основное внимание было сосредоточено на ожиданиях ФРС относительно повышения ставок до конца года и в 2024 году. Двенадцать членов FOMC по-прежнему ожидают нового повышения ставок в 2023 году, как это было в июне, против семи, которые не видят никаких изменений.

Председатель ФРС Пауэлл заявил, что политики могут «действовать осторожно», предполагая, что нет необходимости торопиться с новым повышением процентных ставок. Но он также сказал, что очередное повышение ставок ФРС не будет иметь большого значения для экономики.

Политики теперь ожидают, что в 2024 году ставка по федеральным фондам останется на уровне 5,1% против июньского прогноза в 4,6%.

Что происходит? ФРС чувствует себя более уверенно в мягкой посадке, снижая риски снижения процентных ставок снова и сохраняя процентные ставки на высоком уровне. Ожидается, что ВВП вырастет на 2,1% в 2023 году и на 1,5% в следующем году, по сравнению с июньскими оценками в 1% и 1,1% соответственно. Ожидается, что безработица завершит год на уровне 3,8% и вырастет только до 4,1% в 2024 году, что ниже июньских прогнозов.

Между тем, ФРС теперь ожидает, что базовая инфляция PCE замедлится до 3,7% в 2023 году по сравнению с июньским прогнозом в 3,9%. Но это все еще выше, чем показывают последние годовые тенденции. В результате, если инфляция окажется ниже последнего прогноза ФРС, у политиков появится легкий повод не повышать процентные ставки снова.

Рынки теперь видят вероятность того, что процентная ставка 1 ноября достигнет 30%, что мало изменилось с 29% до заявления ФРС. Вероятность повышения ставки ФРС в декабре выросла до 46% с примерно 41%.

Фьючерс на Доу-Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow Jones были на 0,2% ниже справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,35%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,4%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на несколько базисных пунктов до 4,44%, самого высокого уровня с конца 2007 года. Двухлетняя доходность выросла до 5,19%, еще одного долгосрочного максимума.

Помните, ночное движение фьючерсов на Доу-Джонс и других рынков не обязательно приведет к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live

Ключевое отставание в доходах

Акции FDX резко выросли в ходе расширенных торгов после того, как FedEx превзошла ожидания по прибыли и повысила целевой показатель минимальной прибыли на акцию на весь год, несмотря на то, что выручка упала больше, чем ожидалось. Акции FedEx выросли на 0,2% до 250,52 в среду. Акции торгуются на твердой точке покупки 270,95, но находятся ниже 50-дневной линии.

Акции KBH за ночь незначительно упали. Прибыль и выручка KB Home упали меньше, чем ожидалось, но средние отпускные цены упали больше, чем ожидал застройщик. Акции KB Home упали на 0,7% до 48,06 в среду. По данным MarketSmith, акции находятся вблизи нижней границы глубокой 16% консолидации с точкой покупки 55,37.

Фондовый рынок

Фондовый рынок упал после решения заседания ФРС и комментариев Пауэлла во главе с Nasdaq.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,2% на торгах на фондовом рынке в среду. Индекс Standard & Poor’s 500 упал на 0,9%. Индекс Nasdaq Composite упал на 1,5%, что стало худшим падением с 24 августа.

После попытки сделать это во вторник Nasdaq и S&P 500 закрылись ниже внутридневного минимума, установленного в последующий день 29 августа. Закрытие ниже минимума FTD является очень медвежьим сигналом о том, что ралли рынка в конечном итоге провалится. Индекс Nasdaq уже ближе к минимуму 18 августа, чем к 50-дневной линии.

Широта рынка оставалась слабой. Индекс Russell 2000 компаний малой капитализации столкнулся с сопротивлением на своей 200-дневной линии, затем упал на 0,9%, достигнув трехмесячного минимума.

Фонд равного веса Invesco S&P 500 (РСП) упал на 0,5% после отскока выше 200-дневной линии перед заявлением ФРС.

Все больше лидеров терпят крах. Акции CELH, которые едва упали со своих максимумов, упали на 8,3% в среду. Акции ELF упали на 6,1%, падая девятую сессию подряд.

На верхней стороне, Текстрон (короткое сообщение), Амген (АМГН), Лулулемон Атлетика (Лулу) И Акамай Технологии (Акам) Очистите точки покупки или ранние входы в среду.

Имейте в виду, что реакция фондового рынка на второй день заседаний ФРС часто отражает первоначальное движение.

Цены на сырую нефть в США упали на 1% до $90,28 за баррель.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 2 базисных пункта до 4,35% по сравнению с 15-летним максимумом во вторник. Доходность двухлетних казначейских облигаций, тесно связанная с ожиданиями ставок ФРС, выросла на 1 базисный пункт до 5,12%, нового 17-летнего максимума.

Неделя бесплатного доступа в MarketSmith

ETF

Среди растущих ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) снизилась на 1,3%. Фонд программного обеспечения расширенных технологий iShares (ETF)ИГВ) снизилась на 0,9%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (Черта) подешевели на 1,6%, первое место заняли акции Nvidia.

Акции отражают более спекулятивные истории, ARK Innovation (Ковчег(снижение на 1,8% и ARK Genomics)Аркдж) уступил 1,7%. Акции Tesla занимают первое место среди ETF ARK Invest.

SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME(снижение на 0,5%, Global X US Infrastructure Development ETF)колыбель) снизилась на 0,6%. Американский мир самолетов (Самолеты) снизилась на 0,85%. SPDR S&P Домостроители (XHB) снизилась на 1,2%. Energy Select SPDR ETF (XLE(потерял 0,9%, Фонд сектора здравоохранения SPDR)Сорок пятый) только что поднялся.

Фонд SPDR избранного промышленного сектора (сорок первый) упали на 0,4%, при этом акции FDX являются компонентом XLI. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) снизилась на 0,7%.

Пять крупнейших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

Мега кепки

Акции Nvidia упали на 2,9% до 422,39, удерживаясь выше внутридневного минимума понедельника, но достигнув самого низкого уровня закрытия более чем за месяц. Акции на 7,1% ниже 50-дневной линии.

Мета-акции развернулись вниз и закрылись на 1,8% до 299,67. Акции снова находятся ниже 50-дневной линии, но могут быть близки к формированию ручки у основания чашки.

Акции TSLA также снизились, поднявшись на 1,5% до 262,59. Гигант электромобилей близок к тому, чтобы добавить ручку к основанию своей чашки.

Акции GOOGL упали на 3,1% до 133,74, закрывшись ниже 21-дневной линии. Запас снова находится на верхней полке над основанием кружки с ручкой.

Время рынка с помощью рыночной стратегии IBD ETF

Что ты сейчас делаешь

Рынок продолжает сталкиваться с сопротивлением на восходящем направлении и прорваться ниже уровня поддержки. Все больше и больше ведущих акций падают. Это не очень хорошая среда.

Да, есть ряд акций, которые вот-вот будут созданы или будут созданы. Но чтобы иметь хорошие шансы на успех, им нужен здоровый рост рынка.

На данный момент инвесторы должны иметь небольшую или умеренную долю риска и, возможно, дольше удерживать некоторые выигрышные акции. Продолжайте работать над своими списками наблюдения. Ищите акции, которые удерживают уровни поддержки или демонстрируют сильную относительную силу. Это имена, которые могут привести к следующему сильному продвижению.

Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarson Для обновлений фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть

IBD Digital: откройте избранные списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня

Тесла против. BYD: Гиганты электромобилей борются за корону, но какой из них лучше купить?