Фьючерсы на Dow Jones растут, цены на нефть удивляют решением ОПЕК+, новости России

Фьючерсы на Dow Jones немного выросли в понедельник днем, наряду с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Цены на сырую нефть восстановились после того, как ОПЕК+ неожиданно согласилась на небольшое сокращение добычи. Тем временем Россия заявила, что остановит поставки природного газа в Европу до тех пор, пока не будут сняты западные санкции.

Икс

Бычья полоса на фондовом рынке снова резко упала на прошлой неделе, пробив ключевые уровни.

Поскольку основные индексы движутся вниз, а некоторые акции выглядят здоровыми, инвесторам следует удерживать большие денежные позиции и ждать улучшения условий.

Яблоко (ААПЛ) будет в центре внимания на этой неделе технологической компании Dow Jones. Выпустить iPhone 14 7 сентября. За последние несколько сессий, наряду с более широким рынком, акции Apple установились до падения.

Ариста Сети (ЧИСТАЯ) имеет такую ​​же диаграмму, что и Apple, но акции ANET имеют некоторые отличия, которые могут сделать их более привлекательными. Тем не менее, запас ANET, безусловно, не работает.

Тем временем, Энфазная энергия (ENPH), Лантеус (LNTH) а также Нейрокринные биологические науки (NBIX) движется ниже в интеграции после сильных прорывов. Они настроены или готовы к сбою?

Приклад Lantheus в движении Таблица лидеров ИБД. Акции ENPH и Arista Networks ИБД большая кепка 20.

Видео, встроенное в статью, представляет собой подробный обзор рыночных действий при анализе акций Apple, Arista Networks и Enphase Energy.

Рост цен на энергию

Фьючерсы на сырую нефть выросли почти на 3%, немного по сравнению с максимумами понедельника. Ключевые партнеры, такие как ОПЕК и Россия Договорились о снижении производственных квот 100 000 баррелей в сутки в октябре. Сокращение производства было на столе, но не ожидалось. Неясно, будет ли фактическая добыча намного ниже, поскольку многие члены картеля не выполняют существующие квоты. Тем не менее, это сигнализирует об опасениях ОПЕК+ по поводу цен и текущего спроса и предложения на сырую нефть на фоне ослабления мировой экономики.

Между тем, цены на природный газ в США снизились после роста на 3%. Европейские цены на природный газ выросли после падения с заоблачных рекордов на прошлой неделе. На прошлой неделе российский государственный «Газпром» закрыл газопровод «Северный поток-1» в Европу на три дня на техническое обслуживание. Но записи в субботу не было. Кремль заявил в понедельник, что потоки Nadgas не вернутся к норме до тех пор, пока Запад не откажется от претензий на проблемы с техническим обслуживанием и не снимет санкции в связи с вторжением в Украину. Европа готовится к зиме.

Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,4% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,2%.

Фондовые рынки США закрыты в понедельник праздник День трудаНо другие биржи по всему миру были открыты.

Фьючерсы на Dow, которые торгуются регулярно, закроются в 13:00 по восточному времени и вновь откроются в 18:00 по восточному времени.

Китай продлевает блокировку Covid в Чэнду, столице промышленной провинции Сычуань, где проживает 21 миллион человек. Оффшорный технологический центр в Шэньчжэне, который в эти выходные подвергся массовому тестированию, теперь сталкивается с целым рядом ограничений.

Помните, что это ночная операция фьючерсы на Доу Следующая рутина в другом месте не обязательно приводит к реальной торговле. фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют акции, которые могут повлиять на ралли фондового рынка, на IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка только на словах. Он продолжил недавние потери, хотя и закрылся немного выше внутридневного минимума четверга.

Промышленный индекс Доу-Джонса на прошлой неделе упал на 3%. Торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 3,3%. Композитный индекс Nasdaq потерял 4,2%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 4,7%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 16 базисных пунктов до 3,19%, по сравнению с двухмесячным максимумом в пятницу, но пятым еженедельным приростом подряд.

Фьючерсы на сырую нефть в США на прошлой неделе упали на 4,9% до $86,87 за баррель.

Фьючерсы на природный газ в пятницу упали почти на 5,2%.

ETF

в середине Лучшие ETFИнноватор IBD 50 ETF (FFTY) упал на 6,4% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Бот) дал 3,5%. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (ИГВ) снизился на 4,4%, так как на прошлой неделе произошел сбой нескольких ценных имен программного обеспечения, которых не было в IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (СМХупал на 6,7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) снизился на 8,4% на прошлой неделе, акции сталелитейных компаний таяли после некоторых мгновенных сигналов на покупку на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (тротуаротступил на 4,6%. US Global Jets ETF (ДЖЕТС) потерял почти 4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 3,3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) и выбор фонда SPDR ETF (XLF) отступил на 3,4% после трех недель роста. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLVупал на 1,8%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 5,25% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 5,1%

Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

Акции Apple против. акции АНЕТ

Акции Apple упали на 4,8% на прошлой неделе до 155,81, упав ниже 200-дневной линии и, наконец, ниже 50-дневной линии. Цена акций AAPL по-прежнему составляет 176,25. Укажите, чтобы купитьНо ручка все менее и менее привлекательна.

Линия относительной силы близок к максимальному. Это показывает, что акции Apple в значительной степени упали в соответствии с S&P 500.

Прибыль Apple упала в последнем квартале, и аналитики прогнозируют однозначный рост прибыли на акцию в 2022 и 2023 финансовом году.

Акции ANET упали на 4,7% до 117,30 и пробили 200-дневную отметку, прервав пятничный отскок. Хотя акция протестировала свою 10-недельную линию, в течение недели она не прорвалась ниже 50-дневной линии. Акции Arista имеют точку покупки ручки 132,97. Двойное дно.

Между тем, рост выручки и продаж Arista за последние три квартала ускорился: прибыль на акцию выросла на 59%, а выручка — на 49% во втором квартале. Аналитики прогнозируют рост прибыли на акцию на 40% в 2022 году и на 13% в 2023 году.

Доходы Arista можно считать более уязвимыми, чем доходы Apple. Значительное сокращение корпоративных расходов на ИТ может ударить по акциям сетевых компаний, в то время как спрос на iPhone и услуги Apple выглядит стабильным.

Другие акции, за которыми стоит следить

Акции ENPH упали на 3,3% на прошлой неделе до 279,07, но торгуются относительно жестко и поддерживают свою 21-дневную скользящую среднюю. Лидер солнечной энергетики торгуется относительно жестко и может быть Плоское основание Еще через неделю по недельному графику. Акции Enphase могут продолжать падать или двигаться вбок, чтобы протестировать быстро растущие 50-дневные и 10-недельные линии. Если предположить, что акции ENPH отскочат оттуда, это может предоставить возможность для покупки.

Акции NBIX упали на 1,8% на прошлой неделе до 103,01, прервав 21-дневную полосу роста. В пятницу утром Neurocrine отскочил от этого уровня и был близок к тому, чтобы войти в короткую линию тренда, но рынок развернулся. Акции NBIX недалеко от своей 50-дневной линии, которая в настоящее время соответствует предыдущей точке покупки 100,10. Биотехнологии нужно еще две недели, чтобы построить идеальную платформу.

Акции LNTH упали на 3,7% на прошлой неделе до 78,48, закрывшись чуть ниже 21-дневной линии. Анализ MarketSmith. 21-дневный или быстрорастущий 50-дневный может обеспечить новый вход в Lantheus, который очистил предыдущий уровень в августе, но с некоторой дикой активностью.

ФРС планирует аварийную посадку для экономики США

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка только на словах. Поскольку 16 августа S&P 500 опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней, основные индексы отступили. Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле 26 августа намекнуло на более агрессивную, голубиную позицию ФРС, что спровоцировало резкую распродажу.

На прошлой неделе все основные индексы упали ниже своих 50-дневных скользящих средних. Они пробили внутридневные минимумы четверга, а составной индекс Nasdaq избежал минимумов конца июля.

Утром в пятницу индексы выросли после отчета о занятости за август, который показал высокий уровень найма, а также долгожданный рост рабочей силы. Но после того, как S&P 500 и Russell 2000 достигли своих 50-дневных линий, индексы устроили уродливый разворот.

50-дневная скользящая средняя теперь действует как потолок и поддержка. Преодоление этого уровня важно, но это первый тест. 21-дневная линия — еще один ключевой уровень, который совпадает с резким снижением индексов Nasdaq и S&P 500. Но реальная сила находится выше 200-дневной скользящей средней.

С другой стороны, более низкие минимумы Nasdaq в четверг могут сигнализировать об официальном завершении гораздо более слабого рыночного ралли.

Многие ведущие акции сильно пострадали на прошлой неделе. Хотя некоторые акции, такие как ENPH и NBIX, находятся в относительно хорошей форме, они не выросли.

Акции лидеров Apple и ANET упали не больше, чем рынок в целом. Это пример того, почему инвесторы предпочитают покупать акции в разгар рыночного бума.

Энергетические акции существуют в своем собственном мире с ценами на нефть и газ, но подвержены значительным колебаниям цен, иногда по прихоти автократических лидеров. Сокращение добычи ОПЕК+ и решение России полностью заморозить экспорт природного газа до снятия санкций могут обеспечить рост запасов энергоресурсов во вторник.

Оцените рынок с помощью рыночной стратегии IBD ETF

что делать сейчас

Инвесторы должны терпеливо готовиться к минимальному риску и лучшей рыночной среде. Пока основные индексы не восстановят свои 50-дневные или 21-дневные скользящие средние, инвесторам не следует рассматривать новые покупки. Исключением могут быть нефтегазовые компании, но и здесь инвесторам следует действовать осторожно.

Быстрый рост и разворот от 50-дневной линии, возможно, предоставил некоторые возможности для продажи. Очередная попытка через 50 дней может быть повторена в ближайшие дни.

Так что составьте свои длинные и короткие списки наблюдения, которые потребуют много изменений по сравнению с предыдущей неделей. С другой стороны, сосредоточьтесь на акциях с сильной относительной силой, даже если это не самые лучшие модели.

Согласно с Большая фотография Каждый день должен быть синхронизирован с направлением рынка и ведущими акциями и секторами.

Следите за Эдом Карсоном в Твиттере @IBD_ECarson Для обновления фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Хотите избежать быстрой прибыли и больших убытков? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: Откройте списки премиальных акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какого гиганта электромобилей купить лучше всего?

5 акций, которые находят поддержку на больном рынке