Фьючерсы на Dow Jones: что делать после того, как ралли рынка разбило ожидания; Дивиденды Tesla вполне заслужены

Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсами на Nasdaq.

Икс

Ралли фондового рынка выдалось неоднозначным, но закончилось оно на разочаровывающей ноте. Основные индексы первоначально выросли, но столкнулись с сопротивлением, при этом Nasdaq лидировал в потерях в пятницу. В то же время широта рынка была слабой. Индекс Russell 2000 развернулся к минимуму 2023 года.

Все это было отходом от ожиданий ралли рынка. Инвесторам следует с осторожностью относиться к новым покупкам, поскольку рынок становится жестче, а сезон отчетности становится все сильнее. Продажа некоторых недавних покупок может быть оправдана.

Тесла (ТСЛА) собирается сообщить о своих худших доходах за два года, но акции TSLA держатся на плаву, поскольку быки смотрят на потенциальные двигатели будущего роста.

л исследования (LRCX) И АСМЛ (АСМЛ) Стартовые результаты для производителей чипового оборудования с большим количеством клиентов Тайваньская компания полупроводников, ООО (ТСМ) также сообщает. Акции ASML испытывают трудности, но также и LRCX и другие гиганты производства чипов. Применяемые материалы (умертвить), Компания Армии освобождения Косово (КЛАК) настроен.

Нефтяной сервисный гигант СЛБ (СЛБ) Прибыль от энергетики начинается, когда акции энергетических компаний демонстрируют новую силу. Акции SLB близки к раннему входу.

Помимо акций Tesla, Lam Research, Applied Materials, KLA и SLB, инвесторам также следует следить за технологическими лидерами. Ариста Нетворкс (сеть), Adobe (АДБЕ) И Нвидиа (НВДА).

В игре участвуют акции Nvidia, Tesla и Arista Networks Таблица лидеров IBD. Акции Nvidia, Adobe и Tesla находятся на рынке Бахрейнский динар 50. Акции ADBE, Tesla, Nvidia и SLB находятся на рынке ИБД Биг Кэп 20.

Лулулемон Атлетика (ЛулуОн присоединится к S&P 500 до открытия в среду, сообщил индекс S&P Dow Jones поздно вечером в пятницу. Акции LULU подскочили после закрытия.

Фьючерс на Доу-Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному стандартному времени в воскресенье, наряду с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.

Помните, ночное движение фьючерсов на Доу-Джонс и других рынков не обязательно приведет к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live

Прогнозы роста фондового рынка

Ралли на фондовом рынке начало неделю сильным, продолжая рост индекса Nasdaq за следующий день 6 октября, чему способствовало снижение доходности казначейских облигаций. Но основные индексы застопорились на фоне неустойчивых движений казначейских облигаций, в то время как базовое движение рынка было слабее.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,8% на торгах на фондовом рынке на прошлой неделе. Индекс S&P 500 прибавил 0,45%. Индекс Nasdaq Composite упал на 0,2% благодаря падению на 1,2% в пятницу.

Nasdaq пересек 21-дневную линию, а затем 50-дневную линию, но к концу недели снова упал ниже этих ключевых уровней. Индекс S&P 500 также закрылся ниже своего 21-дневного среднего значения. Индекс Dow Jones несколько раз сталкивался с сопротивлением на 200-дневной линии.

Индекс Russell 2000, который пытался восстановить свою быстро снижающуюся 21-дневную линию, развернулся, потеряв за неделю 1,5%, закончившись на шестимесячном минимуме закрытия.

Фонд равного веса Invesco S&P 500 (РСП) вырос на 0,2%, но также отступил от 21-дневной линии.

Акции ведущих технологических компаний сделали движение вверх, но затем отступили. Некоторые акции энергетических и фармацевтических компаний показали хорошие результаты. Страховые компании продолжают показывать хорошие результаты, как и некоторые другие финансовые показатели.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала более чем на 15 базисных пунктов до 4,63%, но с некоторыми большими ежедневными колебаниями. Стоит отметить, что доллар США продолжил длинную серию недельного роста.

За неделю фьючерсы на сырую нефть в США подскочили на 5,9% до $87,69 за баррель. Пятничный рост на 5,8% стал самым большим однодневным ростом за шесть месяцев. Фьючерсы на бензин выросли на 3,3% за неделю и на 4,6% в пятницу. Борьба между Израилем и ХАМАСом привела к росту в понедельник, поскольку ужесточение санкций США в обмен на российскую нефть способствовало росту в пятницу.

В целом, ралли на фондовом рынке превзошло все ожидания. На закрытии среды, когда Nasdaq находился выше своей 50-дневной линии, а акции «голубых фишек» демонстрировали позитивное движение в рамках подтвержденного восходящего тренда, ожидалось дальнейшее повышение. Вместо этого в конце недели рынок понес значительные потери.

Один позитив: индекс волатильности CBOE, показатель рыночного страха, подскочил в пятницу, превысив самый высокий уровень почти за пять месяцев. Уровни страха, достигающие новых максимумов, увеличивают шансы на отскок.

ETF

Среди растущих ETF — Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) упал на 0,5% на прошлой неделе. Фонд программного обеспечения расширенных технологий iShares (ETF)ИГВ) вырос на 0,2%, но был далек от самого высокого уровня. ETF VanEck Vectors Semiconductor (Черта) практически не изменился после падения на 2,5% в пятницу. Акции Nvidia и TSM представляют собой огромные холдинги SMH, в которые также входят LRCX, ASML, AMAT и KLAC.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (Ковчег) упал на 3,7% на прошлой неделе до самого низкого уровня закрытия за пять месяцев. ETF ARK Genomics (англ.Аркдж) распроданы на 4,4% до самого низкого уровня со времени минимума Covid в марте 2020 года. Акции Tesla являются акциями №1 в ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) упал на 0,7% на прошлой неделе. Energy Select SPDR ETF (XLE(Подскочили на 4,5% и Фонд сектора здравоохранения SPDR)Сорок пятый) вырос на 0,1%, сократив свой рост. Фонд SPDR избранного промышленного сектора (сорок первый) на 1%, но и далеко не на самом высоком уровне.

Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) на 0,5% и Региональный банковский фонд SPDR S&P (ETF)Кри) снизилась на 1,6%.

Пять крупнейших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

Заработок Теслы

Отчет Tesla запланирован на вечер среды. Аналитики снижали прогнозы на третий квартал в течение всего года, а дальнейшее снижение продолжалось после слабых поставок гиганта электромобилей в третьем квартале. Уолл-стрит в настоящее время ожидает, что прибыль на акцию упадет на 30% до 73 центов, что будет самой низкой прибылью на акцию за два года. Предполагается, что выручка вырастет на 10% в годовом исчислении, но снизится по сравнению со вторым кварталом. Ожидается, что валовая прибыль продолжит снижаться на фоне продолжающегося снижения цен.

Но основное внимание будет уделено отчету о прибылях и убытках Tesla. Инвесторы захотят позитивных показателей валовой прибыли, особенно с учетом продолжения снижения ставок в октябре. Они также захотят узнать больше о Cybertruck, включая дату запуска и многое другое. Им также будут интересны любые намеки на другие потенциальные драйверы роста.

После череды плохих новостей акции Tesla упали на 3,6% до 251,12 на прошлой неделе, протестировав в пятницу свою 50-дневную линию. Приклады вмещают 278,98 чашек с ручкой. Инвесторы могут использовать максимум 10 октября 268,94 в качестве раннего входа.

Чип прибыли

ASML планирует опубликовать отчет о прибылях и убытках рано утром в среду. Аналитики ожидают, что голландский гигант полупроводникового оборудования сообщит о снижении прибыли на акцию на 1% при увеличении выручки на 7%.

Доходы Lam Research были определены на вечер среды. Прибыль на акцию должна снизиться на 41%, а выручка снизится на 30,5%.

Доходы Тайваньской полупроводниковой компании будут объявлены рано утром в четверг. Гигант-литейщик, производящий чипы для Nvidia, Apple и ряда других компаний, сообщил о падении прибыли на акцию на 35%, а выручка — на 14,5%. Руководство и планы капитальных вложений Тайваня Semi будут иметь ключевое значение для сектора, особенно для производителей чипового оборудования.

Акции ASML выросли на 0,4% на прошлой неделе, пытаясь преодолеть трехмесячное падение, но все еще ниже ключевых уровней. TSM вырос на 1,3% до 90,46 на прошлой неделе, вернув свои 50-дневные и 200-дневные линии в четверг, но упав ниже пятничных уровней.

Акции LRCX выросли на 2,7% до 645,12, но в пятницу упали ниже 50-дневной линии. Lam Research имеет точку покупки 711,91 от базы двойного дна. Инвесторы могут использовать движение выше максимума четверга 655 в качестве сильной точки входа, при этом линия тренда проходит около 685.

Между тем, акции Applied Materials и KLA не будут объявлены на следующей неделе, но обе компании строят по правильной стороне правил.

Прибыль СЛБ

Об этом сообщила компания SLB, ранее известная как Schlumberger, в пятницу утром. Аналитики ожидают, что прибыль SLB вырастет на 22%, а выручка — на 17,5%. Оба представляют собой второй квартал замедления роста, поскольку сравнения становятся более жесткими.

Выводы и рекомендации SLB будут важны для энергетического сектора, особенно для сервисных компаний, бурильщиков и машиностроительных компаний, которые являются лидерами.

Акции SLB подскочили на 5,8% до 58,96 на прошлой неделе, вернув 50-дневную линию в пятницу. Линия тренда, которая в настоящее время находится на отметке 60,50, обеспечит ранний вход в формирующуюся плоскую базу.

Акции, за которыми стоит следить

Другие акции, на которые стоит обратить внимание, включают Nvidia, Arista Networks и Adobe.

Акции Nvidia упали на 0,7% до 454,61 на прошлой неделе и упали на 3,2% в пятницу. У гиганта AI-чипов точка покупки составляет 502,66 от базы чашки. В начале недели акции NVDA продемонстрировали уверенный рост. На этом этапе инвесторам следует сосредоточиться на традиционном входе или посмотреть, смогут ли акции Nvidia стать опорой. Линия относительной силы, которая отслеживает динамику акций по отношению к индексу S&P 500, достигла новых максимумов на недельном графике.

Значительное падение акций Nvidia будет плохим знаком для роста рынка.

Акции ADBE подскочили на 4,2% до 548,76 за неделю, ненадолго превысив точку твердой покупки 570,24. Запись по-прежнему актуальна, хотя простая причина может быть конструктивной. Линия RS находится на самом высоком уровне.

Акции ANET упали на 2,15% до 189,85, но нашли поддержку на 50-дневной линии. По данным MarketSmith, акции недалеко от точки покупки 198,70 от ровной базы. Это часть шаблона «основа на базе». Линия RS находится вблизи максимумов.

Время рынка с помощью рыночной стратегии IBD ETF

Что ты сейчас делаешь

Фондовый рынок все еще находится на подъеме, но есть тревожные признаки. Ей нужно придерживаться своего мнения и в ближайшее время добиться некоторого прогресса.

Индексам Nasdaq и S&P 500 необходимо решительно пересечь 50-дневную линию, при этом ширина диапазона увеличится. Вероятно, это совпадет с появлением большого количества новых возможностей для покупок. Поэтому инвесторам следует подготовить списки наблюдения. Сосредоточьтесь на акциях, которые демонстрируют относительную силу.

Но если рынок продолжит ухудшаться, инвесторам следует попытаться сократить темпы роста. Некоторые многообещающие акции резко упали в конце недели, что уже вызвало сигналы продажи.

Так что оставайтесь вовлеченными и сохраняйте гибкость.

Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы в @edcarson1971 И Блюскай В. @edcarson.bsky.social Для обновлений фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть

IBD Digital: откройте избранные списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня

Прибыль Tesla в будущем будет плохой.

Microsoft выходит из стартовых ворот в области искусственного интеллекта

Две акции AI опережают пять устойчивых компаний вблизи точек покупки