Фьючерсы на Dow Jones: Apple и ФРС ждут коррекцию рынка; Microsoft ведет акции, за которыми стоит следить

Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсами на Nasdaq. яблоко (Верблюд), отчет ФРС и октябрьский отчет о занятости станут заголовками новостей еще одной насыщенной недели.

Икс

Коррекция фондового рынка усилилась на прошлой неделе: все основные индексы упали до многомесячных минимумов на фоне смешанной прибыли. Nasdaq сообщил о росте в пятницу при поддержке Amazon.com (Амзн). Но в целом это была еще одна слабая сессия.

Инвесторам следует быть очень осторожными и сохранять денежные средства в целости и сохранности.

акции амазонки, Мета-платформы (мертвый), Майкрософт (МСФТ) И Обслужить сейчас (сейчас) — четыре крупные технологические компании, на которые стоит обратить внимание. Все они близки к покупке очков. Примечательно, что все они уже получили прибыль и могут похвастаться ускорением роста в течение нескольких кварталов.

Ранний понедельник, производитель чипов для электромобилей О полупроводниках (на) объявит о доходах за третий квартал. Ариста Нетворкс (сеть), который упал в четверг из-за сокращения планов капитальных расходов Meta, должен быть опубликован в понедельник вечером. Apple сообщила о доходах в четверг вечером, но представит новые компьютеры Mac в понедельник вечером. Акции Apple упали в цене за 200 дней на фоне опасений относительно спроса на iPhone 15, особенно в Китае.

Заседание Федеральной резервной системы на этой неделе, и рынки не видят шансов на повышение ставок в среду. Многие политики дали понять, что никаких дальнейших действий не требуется, поскольку доходность долгосрочных казначейских облигаций выросла. Председатель ФРС Джером Пауэлл, вероятно, подтвердит это заявление в среду после объявления о заседании.

Октябрьский отчет о занятости станет кульминацией недели в пятницу.

Мета-акции работают Таблица лидеров IBD, акции NOW находятся в списке наблюдения за лидерами. Акции MSFT входят в число долгосрочных лидеров IBD. Microsoft Stock и Meta включены Бахрейнский динар 50. Инвентарь Microsoft и ServiceNow находится по адресу ИБД Биг Кэп 20.

В видео, включенном в эту статью, обсуждаются действия рынка на этой неделе и анализируются акции Microsoft. Юнайтед Хелс Групп (Объединенные Нации) И Уэтерфорд (ВФРД).

Фьючерс на Доу-Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному стандартному времени в воскресенье, наряду с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.

Помните, ночное движение фьючерсов на Доу-Джонс и других рынков не обязательно приведет к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live

Коррекция фондового рынка

Коррекция фондового рынка продолжает ухудшаться. Индексы попытались восстановиться в начале недели, но снова резко упали.

Обеспокоенность между Израилем и ХАМАСом, вероятно, станет фактором третьей пятницы подряд перед выходными, поскольку израильские силы активизируют свои усилия в секторе Газа.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 2,1% на торгах на фондовом рынке на прошлой неделе. Индекс Standard & Poor’s 500 упал на 2,5%. Индекс Nasdaq Composite упал на 2,6%.

В пятницу индекс Nasdaq скромно вырос, хотя и далек от сессионных максимумов около 200-дневной линии. Таким образом, предпринимается новая попытка ралли на фондовом рынке. Но чтобы указать на убедительный восходящий тренд, потребуется нечто большее.

Начало пятницы было не особенно убедительным: Amazon и другие крупные компании, такие как Microsoft, Meta и ServiceNow, в основном добились роста.

В пятницу не только индекс Dow Jones упал до семимесячного минимума, но и индекс Russell 2000 упал до самого низкого уровня с ноября 2020 года. Индекс Russell 2000 компаний малой капитализации за неделю упал на 2,5%.

Фонд равного веса Invesco S&P 500 (РСП) упал на 2,45% за неделю, достигнув 52-недельного минимума.

Первый трастовый ETF с равновзвешенным индексом Nasdaq 100 (QQEW) упал на 0,5% в пятницу по сравнению с ростом на 0,5% для индекса Nasdaq 100, поддерживаемого такими гигантами, как Amazon и Microsoft. Акции QQEW за неделю упали на 3,15%.

Хотя технологические гиганты могут оставаться лидерами, решающее значение имеет расширение рынка.

Nasdaq необходимо восстановить 200-дневную линию и 21-дневную линию только для того, чтобы сломать краткосрочный нисходящий тренд. Решительное движение выше 50-дневной линии может сломать нисходящий тренд, начавшийся в конце июля.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 8 базисных пунктов до 4,85% после кратковременного превышения 5% в понедельник утром.

Фьючерсы на сырую нефть в США упали на 2,9% до $85,54 за баррель, несмотря на пятничный рост на 2,8%.

ETF

Фонд программного обеспечения расширенных технологий iShares (ETF)ИГВ) потеряли 2,8%, даже несмотря на то, что акции Microsoft и NOW являются значительными активами IGV. ETF VanEck Vectors Semiconductor (Черта) снизилась на 2,7%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (Ковчег) упал на 5,4% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (Аркдж) 6,4%.

SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) выросли на 1% на прошлой неделе. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизилась на 1,5%. Energy Select SPDR ETF (XLE(снижение на 6,2% и Фонд SPDR сектора здравоохранения)Сорок пятый) упал на 3,8% до 52-недельного минимума. Фонд SPDR избранного промышленного сектора (сорок первый) и Financial Select SPDR ETF (XLF) снизилась на 2,3%.

Пять крупнейших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

Акции Microsoft

Акции Microsoft выросли на 1% на прошлой неделе до 329,81, хотя и значительно отступили от максимума 25 октября 346,20. Это единственная акция «Великолепной семерки», которая в настоящее время находится выше 50-дневной линии. Линия относительной силы акций Microsoft уже достигла нового максимума. Консолидированная точка покупки акций составляет 366,78, но максимум 25 октября может послужить ранним входом.

Прибыль Microsoft за первый квартал 2024 финансового года выросла на 27% по сравнению с годом ранее, а выручка выросла на 13% до $56,5 млрд. Это был третий квартал подряд ускорения роста для обеих компаний, причем технологический гигант Dow также рассчитывал на выручку во втором квартале. В отличие от родителей Amazon и Google алфавит (Google), Microsoft превосходит взгляды на рост услуг облачных вычислений.

Метасток

Прибыль Meta выросла на 168% в третьем квартале благодаря сокращению расходов и восстановлению продаж рекламы. Выручка выросла на 23% до $34,1 млрд. Это был третий квартал подряд с самым быстрым ростом. Но акции упали, поскольку Meta указала на некоторые слабые рекламные тенденции в четвертом квартале. Акции Meta упали на 3,9% до 296,73 за неделю, хотя в пятницу они восстановились до уровня чуть ниже 50-дневной скользящей средней.

Мета-акции продолжают консолидироваться с точкой покупки 326,20 или 330,54. Инвесторы могут использовать решающее движение выше 50-дневной линии в качестве раннего входа, но рыночные условия увеличивают риски.

Акции Amazon

Прибыль Amazon выросла на 236%, превзойдя показатели. Выручка выросла на 13% до $143,1 млрд, что является вторым кварталом подряд ускоренного роста. Прибыль на акцию значительно увеличивалась за последние три квартала. Доходы Amazon Web Services немного снизились, но технологический гигант видит динамику в четвертом квартале и потенциал роста AWS на основе искусственного интеллекта.

Акции Amazon подскочили на 6,8% до 127,74 в пятницу, отскочив от 40-недельной линии. За неделю акции выросли чуть более чем на 2%. Акции AMZN имеют короткую консолидацию, которую инвесторы могут рассматривать как базу двойного дна с точкой покупки 134,48. Это будет включать решительное восстановление 50-дневной линии.

Сервисный запас сейчас

Акции ServiceNow выросли на 2,1% до 554,01 на прошлой неделе, чуть ниже 50-дневной линии после непродолжительного восстановления этого уровня в четверг. Акции NOW имеют точку покупки 607,90 от основания двойного дна. Инвесторы могут использовать максимум четверга 507,90 в качестве раннего входа. Линия RS для акций NOW уже достигла нового максимума, что является бычьим признаком.

Прибыль ServiceNow подскочила на 49%, а выручка выросла на 25%, что означает второй квартал подряд более быстрого роста для обеих компаний. Софтверный гигант также ориентируется на доходы от подписки.

Время рынка с помощью рыночной стратегии IBD ETF

Что ты сейчас делаешь

Фондовый рынок корректируется. Все основные индексы находятся ниже 200-дневной линии. Внутренний рынок выглядит хуже.

Пришло время быть в значительной степени, если не полностью, критичным. Если у вас есть долгосрочные победители, вы можете сохранить их. Но в какой-то момент инвесторы должны найти линию на песке, чтобы закрыть или выйти из выигрышной позиции.

Не спешите возвращаться снова. Рынку необходимо несколько дней сильных результатов, чтобы указать на то, что спад может закончиться. Утреннего отскока, такого как незначительный рост акций Amazon в пятницу, едва ли достаточно.

На их позициях находится очень мало акций и относительно небольшое количество акций, близких к их позициям. Поэтому сосредоточьтесь на акциях, которые демонстрируют относительную силу. На данный момент сюда должны входить такие акции, как акции Microsoft и ServiceNow, а также акции некоторых энергетических компаний, например акции WFRD. Но неясно, какие акции и сектора будут лидировать на рынке в следующем восходящем тренде.

Так что не отключайте экраны и оставайтесь на связи.

Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы в @edcarson1971 И Блюскай В. @edcarson.bsky.social Для обновлений фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Получите следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть

IBD Digital: откройте избранные списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня

200-дневная скользящая средняя: это последняя линия поддержки?

Тесла против. BYD: Гиганты электромобилей борются за корону, но какой из них лучше купить?