Фьючерсы на Dow: S&P 500 пробивает ключевой уровень из-за опасений ФРС и проблем Apple; Что ты сейчас делаешь

Фьючерсы на Dow упали в одночасье, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq.

Икс

Фондовый рынок понес большие потери после того, как индекс услуг ISM за август неожиданно вырос, что привело к росту доходности казначейских облигаций и вероятности повышения ставок ФРС. Индекс S&P 500 упал чуть ниже 50-дневной EMA, при этом NASDAQ пробил этот ключевой уровень в течение дня и закрылся чуть выше него. Индексы Dow Jones и Russell 2000 упали ниже 50-дневной линии. Индексы S&P 500 и Nasdaq также недалеко от своих минимумов последующего дня, достигнутых 29 августа.

яблоко (Верблюд), нвидия (НВДА) и в меньшей степени Тесла (ТСЛА) был отложен после того, как во вторник Megacaps отличилась в целом. Общая широта рынка была слабой за пределами энергетического сектора.

C3.ай (Международная амнистия), Разбрызгиватель (КХМ) И УиПат (дорогаДоходы объявлены после закрытия.

Акции NVIDIA работают Таблица лидеров IBD. Акции NVDA также присутствуют на рынке. BD 50.

В видео, включенном в эту статью, обсуждается и анализируется поведение рынка в среду. Мета-платформы (мета), Убер Технологии (Убер) И Shopify (Магазин).

Фьючерс на Доу-Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow потеряли часть своей справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 упали, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,1%.

Помните, что ночное движение фьючерсов на индекс Доу-Джонса и других рынков не обязательно приведет к фактической сделке на следующей регулярной сессии фондового рынка.

прибыль

Акции AI резко упали в конце торгов после того, как C3.ai упустила выручку в первом квартале 2024 года, снизилась из-за продаж во втором квартале и отклонила прогноз рентабельности не по GAAP к концу 2024 финансового года. на 0,1%, достигнув в среду отметки 31,46, достигнув сопротивления на 21-дневной линии, что значительно ниже медвежьей 50-дневной линии. Акции ИИ резко упали, поскольку с начала мая до середины июня они выросли почти втрое.

Акции CXM за ночь немного упали после того, как прибыль Sprinklr превзошла ожидания. Согласно анализу MarketSmith, акции CXM также выросли на 0,1% в среду, достигнув отметки 15,82, оставаясь в диапазоне точки покупки 15,50. Акции Sprinklr во вторник преодолели неглубокую чашку.

Акции PATH сильно выросли в ходе расширенных торгов после того, как прибыль UiPath превзошла ожидания. В среду акции выросли на 0,25% до 16,22, преодолев сопротивление на 50-дневной линии. Акции PATH имеют точку консолидации покупки 19,94. Но движение выше максимума четверга 16,58 может обеспечить ранний вход или, возможно, также прорыв линии тренда чуть ниже 18.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live

ралли на фондовом рынке

Ралли фондового рынка открылось снижением, но потери значительно усилились после 10 утра по восточному стандартному времени, когда индекс услуг ISM показал неожиданный рост на 1,8 пункта до 54,5 против снижения на 0,3 пункта до 52,4.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,6% на торгах на фондовом рынке в среду. Индекс Standard & Poor’s 500 упал на 0,7%. Индекс Nasdaq Composite упал на 1,1%. Акции Russell 2000 Junior потеряли 0,3%.

Цены на сырую нефть в США выросли на 1% до $87,54 за баррель, нового максимума закрытия 2023 года. Сырая нефть выросла на 11% за текущую серию роста из девяти сессий.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 2 базисных пункта до 4,29% после падения до 4,24% перед индексом услуг ISM. Доходность 10-летних облигаций выросла на 20 базисных пунктов за последние три сессии и сейчас приближается к долгосрочному максимуму в 4,36%, установленному 22 августа.

Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая тесно связана с политикой ФРС, снова превысила 5%, увеличившись почти на 6 базисных пунктов до 5,02%.

Инвесторы по-прежнему видят мало шансов на повышение ставок позднее в этом месяце, но шансы на повышение ФРС 1 ноября вернулись примерно к 50-50.

Биржевые фонды

Среди растущих ETF Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) закрылся чуть выше уровня безубыточности. Расширенный фонд программных технологий iShares (ETF)ИГВ) увеличилось на 0,1%. VanEck Vectors Trading Semiconductors Inc.Черта) на 1,2%, при этом первое место заняли акции NVDA.

ARK Innovation ETF (отражает больше спекулятивных акций)ковчегETF выросли на 0,4%, а ETF ARK Genomics (откиньтесь назад) частично закончил ниже. Акции Tesla занимают первое место среди ETF компании Ark Invest. Акции PATH также входят в пятерку лучших акций Catie Wood’s Ark.

SPDR S&P Metals & Mining Fund (XME) на 0,7%. Американский ETF Global Gates (Самолеты) опустился на 1,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) на 0,5% после падения во вторник. Energy Select SPDR ETF (xle(выдвинут вверх и фонд SPDR для выбранного сектора здравоохранения)XLV) упал на 0,5%.

Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов (хli) снизилась на 0,4%.

Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) снизился менее чем на 0,1% для Регионального банковского фонда (ETF) SPDR S&P.Кри) и снизился на 2,3%. Moody’s отметило риски, с которыми сталкиваются региональные банки при наступлении срока погашения коммерческих кредитов в течение следующих 18 месяцев.

Пять крупнейших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

акции Apple

Акции Apple упали на 3,6% до 182,91, что ниже 50-дневной скользящей средней, завершив серию побед из семи сессий. Акции AAPL имеют точку покупки на уровне 198,23 от основания чашки.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Китай приказал чиновникам центральных правительственных учреждений не использовать на работе iPhone или другие иностранные телефоны. Это произошло через несколько дней после того, как китайская компания Huawei представила телефон с поддержкой сетей 5G без каких-либо запрещенных американских чипов. Китай — огромный рынок для Apple, которая пытается несколько диверсифицировать свое производство за пределы этой страны. Apple представит iPhone 15 на мероприятии 12 сентября.

акции nvidia

Акции Nvidia упали чуть более чем на 3% до 470,61, опустившись до среднего за 21 день и выше среднего за 50 дней. Движение графика по-прежнему выглядит здоровым. Сильный отскок отсюда может обеспечить вход NVDA, возможно, выше максимума 14 июля 480,88.

С другой стороны, если акции Nvidia упадут ниже 50-дневной линии, это будет плохим признаком рыночного ралли, возглавляемого искусственным интеллектом.

Акции Tesla

Tesla упала на 1,8% до 251,92, вернувшись ниже 50-дневной линии, но найдя поддержку на 21-дневном уровне. Это следует за восстановлением во вторник на 4,7% и снижением в пятницу на 5,1%.

Акции TSLA имеют точку покупки 299,29 после консолидации, датированной 19 июля. Но решающее движение выше 50-дневной линии обеспечит ранний вход, при этом максимум 31 августа 261,18 станет определяющим катализатором.

Анализ ралли рынка

Индекс S&P 500 упал ниже своей 50-дневной скользящей средней, а индекс Nasdaq, наконец, закрылся выше своей 50-дневной скользящей средней. Между тем, индексы Dow Jones и Russell 2000 сейчас значительно ниже 50-дневной линии.

То же самое относится и к фонду равного веса Invesco S&P 500 (ETF).РСПкоторый упал на 0,3% после падения на 1,2% во вторник.

50-дневная линия кажется особенно важной для этого ралли на рынке. Основные индексы претерпели значительный медвежий разворот на 50-дневной линии 24 августа после публикации отчетов Nvidia. Три сессии спустя рынок устроил следующий день, когда основные индексы снова поднялись выше 50-дневной отметки.

Индекс Доу-Джонса сейчас ниже внутридневного минимума, достигнутого в последующий день 29 августа. Индекс S&P 500 не сильно отстает в этом плане, а у Nasdaq есть еще куда расти. Закрытие индексов S&P 500 и Nasdaq ниже их FTD, что также может совпасть с критическим 50-дневным прорывом, станет медвежьим сигналом. Исследования показывают, что в таких случаях 90% рыночных ралли в конечном итоге терпят неудачу.

В среду проигравшие снова обыграли победителей.

Акции энергетических компаний показали достаточно хорошие результаты, поскольку цены на нефть продолжают расти. Некоторые акции роста по-прежнему показывают хорошие результаты, в том числе Nvidia и ряд компаний-производителей программного обеспечения.

Но многие сферы, которые казались интересными, сталкиваются с трудностями, включая жилищный сектор, промышленность, строительство и инфраструктуру.

В бычьем сценарии недавнее движение вызовет толчок, и основные индексы и основные сектора быстро восстановятся. У ведущих акций может быть возможность сформировать ручки или перейти в позицию с восходящей линией относительной силы.

Однако дальнейшие потери основных индексов могут подтолкнуть рынок вверх к «восходящему тренду под давлением».

Доходность казначейских облигаций, вероятно, продолжит стимулировать действия фондового рынка. Трудно ожидать, что рост рынка будет успешным, если доходность 10-летних облигаций достигнет долгосрочного максимума.

Время рынка с помощью рыночной стратегии IBD ETF

Что ты сейчас делаешь

Поскольку ралли рынка на этой неделе затухало, а возможностей для покупки было мало, у инвесторов не было особых причин увеличивать риски.

Вы можете уменьшить охват в зависимости от вашей собственной стратегии или того, насколько успешными являются отдельные места размещения. Если вы купите акции на FTD 29 августа или на следующих двух сессиях, ваши цены, скорее всего, будут оставаться на одном уровне или умеренно низкими, по крайней мере, за пределами энергетического диапазона.

Но в целом рынок сейчас размахивает желтыми флажками, а не ярко-красным предупреждением.

Многие акции все еще растут, даже некоторые акции, такие как Tesla, упали в среду. Так что продолжайте работать над своими списками наблюдения.

Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций, ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter. @IBD_ECarson Для обновлений фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте свингтрейдер

Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть

IBD Digital: откройте избранные списки акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Гиганты электромобилей соревнуются за корону, но какой из них лучше купить?