Фьючерсы в США растут в преддверии падения данных по инфляции: обзор рынков

(Блумберг) — Фьючерсы на акции США выросли вместе с европейскими акциями, так как инвесторы ожидают данных по инфляции в США, которые могут пролить свет на следующий шаг Федеральной резервной системы.

Самые читаемые от Bloomberg

Контракты на S&P 500 прибавили около 0,2% в приглушенной торговле в преддверии отчета, который может вызвать новую волатильность. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла, удерживаясь выше 4%, в то время как доллар был в целом ниже.

Ожидается, что общая инфляция в США замедлится, а ожидания по основным показателям снизятся как в месячном, так и в годовом исчислении, что поддержит ожидания рынка о том, что ФРС снова повысит процентные ставки перед паузой и перейдет к смягчению политики во второй половине года.

Для чиновников ФРС, пытающихся совладать с необузданной инфляцией и стабилизировать неустойчивые банки, это деликатный баланс.

Недавно рынки пришли к выводу, что Федеральному резерву необходимо обеспечить стабильность финансовой системы. «Это означает отказ от повышения процентных ставок, которое может обрушить экономику», — сказал Росс Моулд, директор по инвестициям AJ Bell. «Однако причина, по которой процентные ставки так быстро выросли за последние 12 месяцев, связана с высокой инфляцией, поэтому сегодняшнее обновление будет по-прежнему важным для ФРС».

Сообщения от самих чиновников ФРС были неоднозначными. Президент ФРБ Чикаго Остен Гулсби заявил во вторник, что центральный банк должен проявлять «мудрость и терпение», в то время как президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что чиновники должны делать больше для борьбы с инфляцией.

Свопы оцениваются с вероятностью примерно три на четыре, если ФРС вырастет на четверть пункта в следующем месяце. Трейдеры ожидают, что процентные ставки в США достигнут максимума на уровне около 5%, а затем политики снизят их как минимум на 50 базисных пунктов к концу года.

История продолжается

Подробнее: Предварительный просмотр в США: мартовский индекс потребительских цен в мягкой печати для поддержки ставок ФРС на снижение ставки

Доллар ослаб по отношению к большинству своих конкурентов из G10, в то время как евро вырос второй день подряд. Британский фунт был единственной крупной валютой, которая упала по отношению к доллару, продлив свое падение уже пятый день.

В других местах биткойн упал ниже 30 000 долларов после того, как во вторник впервые за 10 месяцев поднялся выше этого уровня. Нефть стабилизировалась, поскольку трейдеры отслеживали ограничения предложения, а золото дорожало.

Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% благодаря акциям СМИ и коммунальных услуг.

На предрыночных торгах в США акции Bed Bath & Beyond выросли на 5,2%, так как ритейлер решил продать акции для поддержания ликвидности.

Основные события этой недели:

• Решение по ставке Канады, среда

• Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам, среда

• Томас Паркин из Федерального резервного банка Ричмонда выступает в среду

• Китайская торговля, четверг

• Индекс цен производителей США, первичные заявки на пособие по безработице, четверг

• Розничные продажи в США, товарно-материальные запасы, промышленное производство, Мичиганский университет доверия потребителей, пятница

• Отчет о доходах крупнейших американских банков JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup в пятницу

Некоторые из основных движений на рынках:

магазины

• Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2% по состоянию на 6:44 утра по нью-йоркскому времени.

• Фьючерсы на Nasdaq 100 мало изменились

• Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса выросли на 0,3%.

• Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%

• Индекс MSCI World вырос на 0,1%.

валюты

• Индекс спотового доллара Bloomberg не изменился

• Евро вырос на 0,1 процента до 1,0928 доллара.

• Британский фунт почти не изменился на уровне 1,2417 доллара.

• Японская иена практически не изменилась на уровне 133,66 за доллар.

Цифровые валюты

• Биткойн упал на 0,5% до 30 029,43 доллара.

• Эфир упал на 1,1% до $1873,56.

облигации

• Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 3,45%.

• Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на 2 базисных пункта до 2,33%.

• Доходность 10-летних облигаций Великобритании практически не изменилась и составила 3,54%.

товары

• WTI не сильно изменилась

• Фьючерсы на золото выросли на 0,2% до $2023,60 за унцию.

Эта история была подготовлена ​​с помощью Bloomberg Automation.

— При содействии Тассии Сипахутар.

Самое читаемое издание Bloomberg Businessweek

© 2023 Блумберг ЛП