Instacart повышает ценовой диапазон для IPO после сильного дебюта Arm

15 сентября (Рейтер) — Приложение для доставки продуктов Instacart подняло предлагаемый диапазон цен для своего первичного публичного размещения акций (IPO) в пятницу, пересмотрев его условия, чтобы ориентироваться на полностью разводненную оценку до $10 миллиардов после впечатляющего дебюта Arm Holdings.

Высокие цены указывают на высокий спрос инвесторов на компанию из Сан-Франциско, которая планирует разместить свои акции в этом месяце после многих лет ожидания.

Сентябрь обещает стать одним из самых загруженных периодов для новых объявлений.

Акции Arm (9984.T), разработчика чипов SoftBank, выросли почти на 3% в ходе неспокойных ранних торгов в пятницу, увеличив прибыль после сильного закрытия в первый день торгов.

Еще одна портфельная компания японского инвестиционного гиганта Nomura Therapeutics собирается начать торги, а маркетинговая фирма Clavio планирует провести листинг в ближайшие несколько недель.

Согласно данным Dealogic, традиционные IPO в США в сентябре уже привлекли более $5 млрд. Это уже второй по величине месяц для подобных размещений акций в этом году.

Instacart сообщила, что 22 миллиона акций будут проданы по цене от 28 до 30 долларов за акцию по сравнению с предыдущим ценовым диапазоном от 26 до 28 долларов за акцию. В конечном итоге IPO принесет $660 млн по сравнению с предыдущей целью в $616 млн.

Из общей выручки до $237 млн ​​могут пойти существующим инвесторам Instacart, желающим продать свои акции.

Тем не менее, высокая целевая оценка компании по-прежнему будет составлять лишь четверть от $39 миллиардов, которые она стоила после последнего раунда финансирования более двух лет назад.

Инвесторы Cornerstone заявили, что купят акции на сумму до 400 миллионов долларов, что составило бы около двух третей от общей выручки, если бы их цена была на верхнем уровне диапазона.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.