Крупнейшие банки США показали рост прибыли, но некоторую осторожность со стороны потребителей

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Крупнейшие банки США заявили в пятницу, что более высокие процентные ставки увеличили их прибыли, несмотря на замедление экономики, а потребители продемонстрировали признаки более осторожного поведения.

Доходы JPMorgan (JPM.N), Wells Fargo (WFC.N) и Citigroup (CN) показали, что более высокие процентные ставки Федеральной резервной системы США позволили им собирать больше по кредитам, одновременно повышая ставки по депозитам более медленно. Банки заявили, что потребители начали истощать свои сбережения, а Citibank и Wells Fargo отметили, что потери по кредитным картам и другим долгам начали расти.

Агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы сделала заимствования и погашение долгов более дорогими для потребителей и предприятий, в то время как банки замедляют поток кредитов и повышают уровень наличности после краха банка Кремниевой долины и других кредиторов в начале этого года.

Генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер заявила, что наблюдает продолжающееся снижение расходов, что указывает на «все более осторожность потребителей».

Третий по величине банк США заявил, что уровень просроченной задолженности по-прежнему низок по сравнению с историческим уровнем, но он выделил больше денег на покрытие проблемных кредитов.

Wells Fargo заявила, что наблюдает увеличение дебетования или списания кредитов в своем портфеле кредитных карт. Средний объем бизнес- и потребительских кредитов снизился по сравнению со вторым кварталом, поскольку более высокие процентные ставки и замедление экономики замедлили рост кредитования, заявил генеральный директор Wells Fargo Чарли Шарф во время разговора с аналитиками.

«Хотя экономика продолжает сохранять устойчивость, мы наблюдаем последствия экономического спада, поскольку остатки по кредитам сокращаются, а сборы долгов продолжают умеренно ухудшаться», — сказал Шарф в пресс-релизе банка.

Тем временем региональный кредитор PNC Financial Services (PNC.N) сообщил о более высоком уровне просрочек по потребительским кредитам.

Руководители банков также подтвердили опасения, что радикальные новые правила капитала, предложенные в июле, могут затруднить кредитование и заставить их отказаться от некоторых продуктов.

Однако прогноз оказался не таким негативным, как предполагали некоторые банки ранее. JPMorgan Chase сообщил, что его экономисты пересмотрели свои прогнозы по экономике в начале этого квартала, указав скромный рост на несколько кварталов до 2024 года, вместо того, чтобы демонстрировать умеренную рецессию, что подтолкнуло его решение высвободить чистые резервы в размере $113 миллионов.

Между тем, Citi и Wells Fargo сообщили о более низких резервах по безнадежным кредитам, чем ожидали аналитики.

В своем отчете о прибылях и убытках JPMorgan заявил, что рост расходов вернулся к тенденциям, существовавшим до пандемии, и потребители начали использовать свои сбережения.

«На данный момент потребители и предприятия в США в целом остаются здоровыми, хотя потребители тратят свои избыточные денежные резервы», — сказал Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan.

Выше прибыль, меньше депозитов

Банки обычно сообщали о более высоком чистом процентном доходе (ЧПД), или разнице между тем, что они зарабатывают по кредитам, и тем, что они платят по депозитам, поскольку они извлекли выгоду из более высоких процентных ставок.

JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo, кредиторы №1, №3 и №4 в США соответственно, также повысили свои прогнозы по страхованию национального страхования.

«То, что вы видите, — это то, что крупные банки с действительно диверсифицированным бизнесом получили очень хорошую прибыль», — сказал Эрик Коби, директор по инвестициям компании Northstar Investment Management в Чикаго, которая владеет акциями JPMorgan.

Даймон сказал, что результаты улучшились за счет «избыточной прибыли» от NII, хотя со временем она нормализуется. Руководители банка заявили, что не считают текущий уровень национального страхования устойчивым.

Напротив, индекс национального страхования Палестинской национальной партии упал. В банке заявили, что более высокая доходность процентных активов была компенсирована более высокими затратами на финансирование.

JPMorgan Chase, Wells, Citi и PNC сообщили о снижении среднего размера депозитов.

Банки также предупредили о предлагаемом регуляторами увеличении банковского капитала, что, по их словам, может сделать ряд их продуктов и услуг нерентабельными.

Акции JPMorgan и Wells Fargo выросли на 1–3%. Акции Citi закрылись немного ниже, развернув предыдущий рост, а акции PNC упали. Индекс акций банков KBW (.BKX), в который входят региональные банки, упал на 0,4%.

«Акции банков какое-то время были рассчитаны на плохие новости, и их динамика значительно отставала», — сказал Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments, семейного инвестиционного офиса.

«Сегодняшний день действительно комфортный рост, поскольку инвесторы видят, что картина для крупнейших банков денежного центра не так негативна, как они опасались, особенно их перспективы».

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.