Hilton Grand покупает Bluegreen Vacations за 1,5 миллиарда долларов

6 ноября (Рейтер) — Компания Hilton Grand Vacations (HGV.N), занимающаяся недвижимостью для отдыха, заявила в понедельник, что купит аналогичную компанию BlueGreen Vacations (BVH.N) в рамках сделки стоимостью 1,5 миллиарда долларов, которая включает долг, чтобы привлечь молодых клиентов к недвижимости таймшера. . .

По условиям сделки акционеры Bluegreen Vacations получат $75 наличными за каждую принадлежащую им акцию, что более чем вдвое превышает цену акций на момент закрытия торгов в пятницу, оценивая компанию в $1,28 миллиарда.

Высокая инфляция начала влиять на внутренние поездки в США после того, как спрос вырос после снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

«Наш совет директоров единогласно проголосовал за одобрение этой сделки», — заявил агентству Reuters генеральный директор Hilton Grand Vacations Марк Ванг. «Bluegreen — это действительно последняя из того, что мы бы назвали высококачественной стратегической возможностью в нашем пространстве».

И Hilton Grand, и Bluegreen Vacations продают и продают таймшеры или доли владения на время отпуска — модель, в которой несколько владельцев имеют эксклюзивное право пользования недвижимостью в течение определенного периода времени.

Акции Bluegreen Vacations выросли на 110% и закрылись на отметке $73,45 в понедельник, а акции Hilton Grand закрылись падением на 8% до $34,25.

В Hilton Grand Vacations заявили, что сделка, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2024 года и увеличит членскую базу Hilton Grand с более чем 525 000 до более чем 740 000, а портфель курортов — со 150 до почти 200 объектов.

По словам Вана, почти 75% владельцев клиентов Bluegreen Vacations принадлежат к поколению X, а многим из них от 40 до 50 лет или моложе.

«Мы очень рады тому, что сможем отслеживать агрессивных клиентов на раннем этапе их жизни», — сказал он.

Это также расширит присутствие Hilton на восточном побережье США за счет открытия ряда курортов для активного отдыха и катания на лыжах.

Hilton Grand, которая стала публичной в 2017 году, заявила, что подписала 10-летнее эксклюзивное маркетинговое соглашение с розничным продавцом товаров для активного отдыха Bass Pro Shops.

«Одна из ключевых проблем для независимой компании по аренде жилья на время отпуска, такой как BVH, заключается в том, что у нее нет широко узнаваемого бренда, такого как HGV (Hilton), поэтому стоимость привлечения клиентов намного выше», — отмечают аналитики Truist Securities в примечании.

Кроме того, компания понизила свой скорректированный прогноз основной прибыли на 2023 год до $1 млрд и $1,02 млрд с предыдущего прогноза в $1,09 млрд до $1,12 млрд.

Credit Suisse Securities и Wells Fargo выступают финансовыми консультантами Bluegreen Vacations, а BofA Securities выступает эксклюзивным финансовым консультантом Hilton Grand Vacations.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.