Почему западные санкции не смогли реально повлиять на богатство российских олигархов-миллиардеров

Тридцать девять миллиардеров, признанных после вторжения России в Украину, с марта прошлого года вернули себе 104 миллиарда долларов, что всего на 13% меньше, чем за день до вторжения Владимира Путина.

_{К Джакомо Тонини}

В тот день24 февраля 2022 года на Киев начали падать бомбы, когда российские войска вторглись на территорию Украины. В тот же день Роман Абрамович, один из самых видных российских олигархов-миллиардеров, передал своим шестерым детям контрольный пакет акций 10 трастов в офшорных финансовых центрах Кипра и Джерси.

Согласно просочившимся документам кипрского поставщика корпоративных услуг, эти трасты владели активами на сумму не менее 4 миллиардов долларов, которые были переданы Программе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP) и ее партнерам. Форбс И Страж. Девятнадцать дней спустя Абрамовича признали в ЕС, но его самые ценные активы уже были переданы его детям, что предотвратило их замораживание или конфискацию. В последующие недели Абрамович пошел еще дальше, физически переместив свои суперяхты из Европы и пришвартовав их к дружественным берегам. Его четыре яхты, в том числе 533-футовая, стоимостью 429 миллионов долларов. Затмение и 458-футовый, 507 миллионов долларов Солярис— уплыли в Турцию, где не смогли попасть в плен к Западу. (Турция оставалась нейтральной в войне России с Украиной.)

В конце концов, Абрамовичу пришлось отказаться от своей любимой футбольной команды «Челси», входящей в английскую премьер-лигу, в результате принудительной продажи британским правительством, но ему удалось преуспеть. Его состояние упало с оценочных 14,3 млрд долларов 23 февраля до 6,9 млрд долларов две недели спустя, когда рубль упал, а российский фондовый рынок закрылся. В настоящее время его собственный капитал вырос до 9,2 миллиарда долларов. Форбс Оценки.

Абрамович не единственный, кто передал свои активы членам семьи. Многие миллиардеры бросили вызов санкциям, передав свои активы в трасты и офшорные компании своим супругам или партнерам. Другие предприняли любые меры для перехвата своих лодок или самолетов, путешествуя в союзники, такие как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, и никогда не вводили санкции против России.

Это история о России и ее миллиардерах по всему миру, которые на короткое время пострадали от санкций, но позже вернули себе большую часть своего состояния. Одни, укоренившиеся в России, увидели возможность реально укрепить свои позиции, а другие хотели расчистить завалы. В апреле прошлого года Никель и банковский магнат Владимир Потанин выкупили Росбанк, российскую банковскую группу, у французского конгломерата Société Générale, который первоначально купил его у Потанина в ходе серии сделок с 2006 по 2014 год.

Две недели спустя Ботанин приобрел Тинькофф Банк, один из крупнейших частных банков России, у бывшего миллиардера Олега Тинькова за нераскрытую сумму. Приобретения были совершены до того, как Ботанин попал под санкции Великобритании в июне и США в декабре. Помимо сроков, они также оказались выгодными сделками: собственный капитал Потанина вырос до 6,4 млрд долларов с марта 2022 года по март 2023 года, что достаточно для того, чтобы он сохранил свой статус второго богатейшего человека в России благодаря банкам.

«По сути, это была чистая прибыль для Потанина, и ему было выгодно, чтобы он заключил сделку до того, как ему разрешили», — говорит Андерс Ослунд, шведский экономист и эксперт по российским олигархам, который описывает, как некоторые русские оказывали сопротивление. «Обычно сейчас происходит то, что люди либо мигрируют, либо становятся единственными [focused on Russia]. Ботанин — хороший пример.

В 2022 году более высокие цены на такие сырьевые товары, как нефть, металлы и полезные ископаемые, помогли увеличить прибыль российских компаний и Он принес миллиарды долларов в казну Владимира Путина. Отскок на российском фондовом рынке и стоимости рубля. Индекс Московской биржи России, который отслеживает 50 крупнейших компаний, акции которых торгуются на Московской фондовой бирже, вырос на 31% по сравнению с самой низкой точкой 26 сентября и снизился всего на 18% по сравнению с днем, предшествующим въезду российских танков в Украину. Рубль восстановился до своего довоенного значения по отношению к доллару 10 марта 2022 года, что на 65% больше, чем у самого низкого уровня.

Все это помогло богатым россиянам хорошо провести год. В России 105 миллиардеров. Форбс 2023 Список миллиардеров мира с общим состоянием 320 миллиардов долларов на март 2022 года, 83 миллиарда долларов на сумму 474 миллиарда долларов. (Для сравнения, 735 миллиардеров Америки потеряли 200 миллиардов долларов в период с марта 2022 по 2023 год, в то время как самые богатые люди Китая потеряли 300 миллиардов долларов; собственный капитал в списке был измерен с использованием курсов акций и обменных курсов по состоянию на 10 марта 2023 года.)

Даже те, кто пострадал от западных санкций, остались относительно невредимыми. К ФорбсС 2014 года не менее 48 миллиардеров из России или России попали под санкции США, Европейского союза, Великобритании, Канады, Швейцарии и Австралии. Большинство из них пострадали в первые месяцы после путинского вторжения в прошлом году. Только 39 из них появились в изданиях 2022 и 2023 годов. Форбс Список миллиардеров мира. С 23 февраля 2022 года — за день до вторжения — эти 39 человек потеряли 45 миллиардов долларов, или 13% их общего состояния.

Глядя на то, как у них дела с марта прошлого года, когда рубль упал и московский фондовый рынок закрылся, картина совсем другая. С марта 2022 года по март 2023 года 39 допущенных миллиардеров вернули себе 104 миллиарда долларов. Лишь трое видели свое процветание в этот период. Еще семеро признанных миллиардеров увеличили свое состояние настолько, чтобы вернуться в список самых богатых людей мира 2023 года, который они пропустили в марте прошлого года.

«Их активы удивительно хорошо сохранились», — сказал Виктор Винклер, юрист по санкциям в немецком банке Commerzbank и бывший глава отдела глобальных стандартов санкций.[Before 2022] Большая и значительная часть их богатства уже была припаркована в этих странах. [don’t] Принять западные санкции. Многие смогли отреагировать на экономические санкции, наступившие после 23 февраля.

Крупнейшим бенефициаром был Андрей Мельниченко, магнат удобрений, который сейчас является самым богатым человеком в России. Его собственный капитал вырос на 14,1 млрд долларов до 25,2 млрд долларов в прошлом году из-за роста цен на удобрения и уголь, которые являются краеугольным камнем производителя удобрений Еврохим и угольной энергетической компании СУЭК. В 2006 году Мельниченко передал в доверительное управление свои акции «Еврохима» и СУЭК. Он перестал быть бенефициаром Trust 8 марта 2022 года, и ему наследовала его жена Александра. (Александра была позже принята в июне.) Ее представители утверждали, что она не должна была быть включена в список миллиардеров по этой причине, но Форбс Предполагая, что у него есть родственники или партнеры, владеющие этим имуществом. Действительно, для всех российских миллиардеров, Форбс Они рассчитали их состояние на 2023 год, используя структуру собственности с февраля 2022 года, до вторжения России в Украину, поэтому оценка собственного капитала Мельниченко по-прежнему включает Еврохим и СУЭК.

По словам Андерса Ослунда, также важно различать влияние санкций на олигархов со значительными активами за рубежом и в основном на российских. «Я думаю, что они сильно пострадали. Это люди, которые сидят между [the West and Russia] «Потеряны», — говорит он, добавляя, что стоимость таких предприятий, как «Альфа-банк», базирующаяся в Люксембурге банковская группа, принадлежащая попавшим под санкции миллиардерам Михаилу Фридману, Петру Авену, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву (пятый совладелец, Андрей Косоков, запрещен.) накопил активы в России, и это отличает их от тех, кто имеет гораздо более тесные связи с Путиным, таких как Аркадий и Борис Ротенберги.

действительно, Форбс Аркадий Ротенберг, его брат Борис и сын Игорь сейчас богаче, чем были до войны, в сумме от 500 млн до 6,2 млрд долларов. Имея очень мало известных холдингов за пределами России, они не сильно пострадали от западных санкций, направленных против холдингов иностранных компаний или финансовых инвестиций за рубежом.

Однако перспективы российской экономики более неоднозначны, чем состояние ее богатых. Экономика страны сократился примерно на 2,5% Прошлогодние данные правительства далеко не оправдали прогнозов снижения на 12% и более. Но это все равно крутой спад по сравнению с Зафиксирован рост ВВП на 3,5%. В Евросоюзе и 2,1% в США Есть признаки того, что западные санкции, особенно ограничение цен на российскую нефть, введенное в декабре, и эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, которое полностью вступило в силу два месяца назад, наконец-то давят на российскую экономику: Минфин России Он объявил о дефиците бюджета в размере 29,5 млрд долларов. В первом квартале 2023 года из-за падения доходов от нефти и газа.

Основываясь на их влиянии на богатых россиян, один разрешенный человек — Олег Тингов — был исключен из списка миллиардеров в прошлом году. Он был вынужден продать свои активы по выгодной цене после того, как раскритиковал войну Путина.

По словам Динго, санкции даже не нацелены на нужных людей. «Если бы я был западными правительствами, я бы целился точнее», — сказал он. Форбс В прошлом мае. «Пока я в списке есть люди, которые не входят в кошельки Путина».

Еще от Форбс

Еще от ФорбсНовые миллиардеры 2023 года: Джимми Баффет, Леброн Джеймс и еще 148 человек пополнили ряды в этом годуК Джиджи ЗамораЕще от ФорбсСамые молодые миллиардеры мира 2023 г.К Фиби ЛюЕще от ФорбсСамые богатые женщины-миллиардеры мира 2023 г.К Габриэла Лопес ГомесЕще от ФорбсКанье Уэст, Сэм Бэнкман-Фрид, Ивонн Сойнар: кто выпал из списка миллиардеров Forbes 2023 годаК Ричард Дж. ЧангЕще от ФорбсСтраны с наибольшим количеством миллиардеров и их самыми богатыми гражданами 2023 г.К Джон Хаятт