Фьючерсы на Доу-Джонс: рынок бушует, но пока не торопитесь; AMD предлагает акции рядом с местом покупки

Фьючерсы на Dow открываются вечером в воскресенье, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq.

Ралли фондового рынка в течение большей части прошлой недели падало в направлении ключевой поддержки, но снова возобновилось в пятницу во главе с яблоко (ААПЛ), Тесла (ТСЛА) и банковских акций. Nasdaq снова близок к достижению максимумов 2023 года вместе с S&P 500 и Dow Jones. Но мы были здесь раньше.

Икс

Уоррен Баффет Беркшир Хэтэуэй (БРКБ) сообщили о доходах за субботу.

Возможности для покупки по-прежнему ограничены. Гигант Доу-Джонса виза (Пятый), передовые микроустройства (AMD) И Потому что TJX. (TJX) наведите курсор на записи. Акции Visa находятся на территории покупок, но могут быть и другие входы. AMD, кормили Майкрософт (МСФТ) претенциозный искусственный интеллект, на пороге раннего входа. Как и акции TJX.

Акции Tesla еще далеки от точки покупки, но за ними стоит еще раз понаблюдать.

Несмотря на подборы в пятницу, Бэквест Бэнкорп (ПАКВ) и других региональных банков были потрясающими неделями. Так что следите за акциями PACW, Вестерн Альянс Банкорп (ВАЛ) и региональных банков в целом.

Инвесторы должны сохранять осторожность в отношении увеличения подверженности риску до тех пор, пока рыночное ралли — все еще «под давлением» — не продемонстрирует большую силу и размах. Но это может произойти скоро.

Акции Microsoft находятся в долгосрочных лидерах IBD.

В видеоролике, встроенном в статью, обсуждалась и анализировалась еще одна сложная неделя рынка. Короли (ДКНГ), Visa и TJX.

Фьючерсные контракты Доу-Джонса

Фьючерсы на Dow открываются в 18:00 по восточноевропейскому времени, а также фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100.

Помните, что действия овернайт на фьючерсах Dow и где-либо еще не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют активные акции на бычьем фондовом рынке в IBD Live.

Рост фондового рынка

Ралли фондового рынка в течение большей части недели замедлялось, но в пятницу восстановилось и закончилось разнонаправленно.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1,2% в ходе торгов на фондовом рынке на прошлой неделе. S&P 500 упал на 0,8%. Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,1%. Акции Small Cap Russell 2000 упали на 0,4%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций за неделю снизилась на долю до 3,445% на фоне значительных дневных движений.

Фьючерсы на сырую нефть в США упали на 7,1% до 71,34 доллара за баррель на прошлой неделе, хотя в пятницу они выросли чуть более чем на 4%.

Биржевые фонды

Среди ETF Innovator IBD 50 ETF (пятьдесят(снижение на 0,3% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)соответствовать) снизился на 1,2%. iShares Expanded Technology and Software ETF (ИГВ) снизился на 1,1%. Акции MSFT являются основным компонентом IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (СМХ) увеличился на 0,6%. Акции AMD являются основной собственностью SMH.

Отражая более спекулятивные истории, ARK Innovation ETF (ARK)ковчег(рост на 4,1% на прошлой неделе и ETF ARK Genomics)АРКГ) набрал 2,6%. Акции Tesla — это фондовый ETF номер один, которым владеет Ark Invest. Акции TSLA подскочили на 5,5% в пятницу, чуть ниже 21-дневной скользящей средней. Ему все еще нужно повторно пройти 50-дневную линию, чтобы начать приближаться к потенциальным точкам покупки. Между тем, у заклятого врага Теслы есть свои враги BYD (БДДФ) устанавливается рядом с подходящей точкой покупки. Ковчег Кэти Вуд владеет небольшой долей акций BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME) упал на 1,9% на прошлой неделе. Глобальный фонд развития инфраструктуры X США (колыбель) увеличился на 1,4%. США Global Gates Foundation ETF (Самолеты) упал на 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) уменьшилась на 0,2%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) уменьшилась на 5,8%. Фонд выбора сектора здравоохранения SPDR (XLV) чуть выше точки безубыточности.

Фонд финансового отбора СПДР (XLF) упал на 2,5% за неделю, но восстановился на 2,4% в пятницу. XLF в основном состоит из банковских гигантов, но Berkshire Hathaway — крупнейшая компания, которой она владеет, а акции Visa — ее основной компонент.

SPDR S&P Regional Banking ETF (КРЭ) вырос на 6,3% в пятницу, но по-прежнему снижается на 10,1% за неделю. KRE достиг 31-месячного минимума в четверг. Акции PacWest выросли на 82% в пятницу, но по-прежнему снижаются на 43% за неделю. Акции WAL подскочили на 49% в пятницу, снизившись на 27% за неделю.

В пятницу вечером PacWest сократила квартальные дивиденды до 1 цента на акцию с 25 центов.

Пять китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

Прибыль Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway сообщила об операционной прибыли в размере $8,065 млрд, что на 12,6% больше, чем в предыдущем году. Страховые инвестиции и доходы от андеррайтинга подскочили, в то время как прибыль BNSF Rail и ее дочерней энергетической компании снизилась.

Чистая прибыль, включая прибыль от краткосрочных инвестиций, выросла до 35,5 млрд долларов с 5,58 млрд долларов годом ранее, что уменьшило перспективы на 8,1 млрд долларов. Уоррен Баффет говорит, что инвесторы должны сосредоточиться на операционных результатах.

Инвестиции в акционерный капитал выросли в первом квартале. Акции Apple, крупнейший холдинг Баффета, в пятницу достигли восьмимесячного максимума после того, как прибыль превысила количество просмотров.

Berkshire также значительно увеличила Оксидентал Петролеум (ОКСИ) доля за последний год. Баффет заявил в субботу, что Berkshire не возьмет на себя полный контроль над производителем нефти. Акции OXY уже несколько месяцев испытывают трудности на фоне слабых цен на нефть. Доходы Уэста должны быть опубликованы во вторник.

В первом квартале Berkshire продала акций на сумму 10,4 млрд долларов. Он выкупил свои акции на 4,4 миллиарда долларов, что является максимальным показателем с первого квартала 2021 года. Однако его денежные запасы выросли до 130,62 миллиарда долларов с 128 миллиардов долларов в четвертом квартале.

Акции BRKB работают на уровне 331,94 пункта покупки за 13 месяцев. Инвесторы также могут рассматривать его как полку над нижней базой. Ручка является частью узкой трехнедельной полосы на недельном графике.

Акции возле точек покупки

Акции Visa отскочили от 50-дневной линии в пятницу, восстановив 227,51 пункта покупки с двойным дном. Акции упали всего на 0,4% за неделю до 231,78, продлив узкое движение. Акция V имеет плотную четырехнедельную модель с входом на уровне 235,67. Виза и конкурент Кредитная карта Мастер Кард (магистра) ожидается значительный рост доходов в течение следующих двух лет, благодаря активным трансграничным платежам. Акция MA также находится в диапазоне покупки.

На этой неделе акции AMD выросли на 0,5% до 89,84 на фоне высокой волатильности. Акции упали в среду из-за слабого прогноза AMD, а затем снова выросли в четверг после сообщения о сотрудничестве с Microsoft над чипом искусственного интеллекта. Позже Microsoft отрицала, что разрабатывает собственный ИИ-чип, но не сообщила, финансирует ли она усилия AMD. В пятницу акции продолжили рост, вновь закрывшись выше 50-дневной линии. Движение выше максимума четверга 91,64 укажет на решительное движение выше 50-дневной линии и нисходящей линии тренда.

Что касается акций Microsoft, Dow tech вырос за неделю на 1,1% до самого высокого уровня за 52 недели.

TJX упал на 0,4% до 78,50 на прошлой неделе и продолжал находить поддержку на 50-дневной линии. Официальная точка покупки — 83,23, но инвесторы могут использовать 79,81 в качестве законного раннего входа. Это выше дробной ручки, которая слишком низка, чтобы быть адекватной. Эта «ручка» также узкая в течение трех недель с тем же уровнем входа 79,81.

Две компании, занимающиеся играми с ИИ, играют на акциях, что приводит к тому, что 5 акций приближаются к точкам покупки

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка претерпело несколько заметных разворотов в течение недели, но в конечном итоге закрылось узко разнонаправленно.

Основные индексы упали в течение недели, чтобы протестировать свои 50-дневные или 10-недельные линии, но сильно восстановились в пятницу на данных по банкам, Apple, Tesla и апрельскому отчету о занятости. Пятничный рост произошел из-за падения объема торгов.

В пятницу Nasdaq ненадолго достиг трехмесячного максимума, чуть ниже своего максимума 2023 г. Но основные индексы угрожали сделать это в течение нескольких недель.

Победители разгромили проигравших в пятницу, но линия роста/падения Nasdaq достигла дна, поскольку линия A/D на NYSE также ухудшилась.

Равновзвешенный взаимный фонд First Trust Nasdaq 100 (QQEWВ пятницу он вернулся выше 50-дневной линии и 21-дневной линии, сократив недельные потери всего до 0,35%. Фонд равного веса Invesco S&P 500 (РСП) снизился на 1,45% за неделю, хотя в пятницу он отскочил только между 200-дневной и 50-дневной линиями.

Лидерство на рынке было жестким, с небольшим количеством возможностей для покупки. Многие из лидеров пятничного движения были акциями ниже 200-дневных линий.

Банки остаются основной основной картой. Если региональный банковский кризис закончится и акции банков со временем значительно восстановятся, это станет огромным толчком для всего рынка, как это было показано в пятницу. Но риск возобновления распродаж, вероятно, сохранится еще долгое время.

Рынки также восстановились в пятницу на фоне сильного отчета о занятости, который, возможно, ударил по акциям всего несколько дней назад. Поскольку Федеральная резервная система, по-видимому, застопорилась, опасения инвесторов превращаются в риски рецессии. Будет ли это продолжаться бесконечно, или это просто вспышка?

Однако, если основные индексы смогут резко подняться вверх — в широком диапазоне — тогда рыночное ралли может иметь место для развития.

Пришло время выйти на рынок с рыночной стратегией IBD ETF

Что ты сейчас делаешь

Ралли рынка остается под давлением, при этом ряд индикаторов ограничен, а общая рыночная конъюнктура слаба.

Не так много акций делается последовательно. Возможности для покупки в последнее время были скудными, многие из них исходили из больших разрывов в прибыли, что особенно рискованно на неравномерном рынке. Многие из акций, которые выросли, в конечном итоге добились солидной прибыли.

Если Nasdaq сможет привести индексы к их самым высоким уровням в 2023 году, больше акций совершит восходящее движение ближе к точкам покупки, а затем продолжит рост. Инвесторы могут наращивать свою экспозицию постепенно.

Так что инвесторы должны быть готовы. Списки наблюдения необходимо обновить после того, как доходы некоторых многообещающих акций резко выросли, а многие другие резко упали. Неясно, какие секторы лидируют.

Но также будьте готовы к минусам. Хотя в пятницу рынок завершился ростом, в конечном итоге рынок не продвинулся вперед. Решительный прорыв рынка или отдельных акций будет сильным сигналом к ​​выходу.

Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций, ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @твит Для обновления фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Почему инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Лови следующие выигрышные акции с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших убытков? Попробуйте SwingTrader

IBD Digital: откройте листинги, инструменты и аналитику голубых фишек IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: EV Giants соревнуются за корону, но какой из них лучше купить?