Европейские акции близки к двухлетним максимумам; Киоск облигаций: обзор рынков

(Блумберг) — Европейские акции колеблются около самых высоких уровней с января 2022 года, а фьючерсы на акции США выросли, поскольку инвесторы готовятся к снижению процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году. Золото торговалось вблизи рекордного максимума, достигнутого ранее в этом месяце.

Самые читаемые от Bloomberg

Индекс Stoxx Europe 600 практически не изменился после того, как свел на нет ранний рост вялой праздничной торговли, и в этом году он может вырасти примерно на 13%. Акции крупнейших нефтяных компаний упали вместе со снижением цен на нефть. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,2%, а фьючерсы на S&P 500 были волатильными после роста на Уолл-стрит в среду.

Облигации упали после сильного ралли в среду, в результате которого доходность 5-30-летних казначейских облигаций упала как минимум на 10 базисных пунктов, а доходность 10-летних облигаций Германии достигла нового минимума в 2023 году. пик своего лучшего максимума за два месяца.

Вишну Варатан, руководитель отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Limited в Сингапуре, заявил, что ожидания смягчения денежно-кредитной политики выходят на первый план. «Свирепость ралли на рынке облигаций на самом деле увеличила совокупную доходность инвесторов – есть ощущение, что рынки сигнализируют о том, что мы снова находимся на полпути к смягчению денежно-кредитной политики», – сказал он.

Рост в Азии был обусловлен акциями Китая, которые переживают лучший день за четыре месяца, чему способствует ротация в некоторых из худших секторов в 2023 году. Акции в Гонконге, Индии и Австралии также выросли.

Индекс мировых акций приближается к самому высокому закрытию с февраля 2022 года, поднявшись более чем на 15% по сравнению с октябрьским минимумом, что отражает оптимизм трейдеров в отношении снижения процентных ставок в следующем году. Трейдеры увеличили свои ставки на снижение федеральных процентных ставок в начале марта, согласно ценам на свопы ФРС. Данные по занятости, которые будут опубликованы позднее в четверг, могут дать больше ясности относительно перспектив экономики и процентных ставок.

История продолжается

Росту цен на облигации способствовал обильный спрос на пятилетние казначейские облигации в среду, который последовал за сильным аппетитом к двухлетнему аукциону накануне. Сильный аппетит к ценным бумагам является признаком того, что инвесторы хотят обеспечить привлекательную прибыль в преддверии ожидаемых сокращений со стороны Федеральной резервной системы. Доллар упал против всех своих аналогов из G10, при этом индикатор валюты США готовится к снижению пятый день.

В Азии иена выросла второй день после того, как управляющий Банком Японии Кадзуо Уэда продолжил готовить почву для первого повышения процентных ставок в стране с 2007 года.

Китайский индекс CSI 300 движется к первому недельному росту с начала ноября, при этом наибольший вклад в рост в четверг внесли акции компаний сектора технологий и возобновляемых источников энергии.

Нефть упала на фоне признаков роста запасов в США. Биткойн вырос, торгуясь выше $43 000 на фоне возобновившихся спекуляций о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США близка к утверждению биржевого фонда, который инвестирует непосредственно в крупнейший токен.

Главные события этой недели:

• Оптовые запасы в США, первичные заявки на пособие по безработице, четверг

• Цены на жилье по всей Великобритании в пятницу

Некоторые ключевые движения на рынках:

магазины

• Индекс Stoxx Europe 600 не изменился по состоянию на 9:20 утра по лондонскому времени.

• Фьючерсы на S&P 500 практически не изменились

• Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,2%

• Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 0,1%

• Фондовый индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,2%.

• Индекс MSCI Emerging Markets вырос на 1,2%

Валюты

• Спотовый индекс доллара Bloomberg упал на 0,2%.

• Евро вырос на 0,1 процента до $1,1117.

• Японская иена выросла на 0,6 процента до 140,93 за доллар.

• Юань во внешних сделках вырос на 0,5 процента до 7,1166 за доллар.

• Курс фунта стерлингов практически не изменился на уровне $1,2794.

Цифровые валюты

• Биткойн упал на 0,9% до $42 995,95.

• Эфириум вырос на 1,2% до $2388,21.

Облигации

• Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 3,82%.

• Доходность немецких 10-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 1,92%.

• Доходность британских 10-летних облигаций выросла на четыре базисных пункта до 3,48%.

Товары

• Нефть марки Brent упала на 0,9 процента до $78,95 за баррель.

• Золото в спотовых сделках упало на 0,2 процента до $2073,51 за унцию.

Эта статья была подготовлена ​​при содействии Bloomberg Automation.

—При содействии Чирандживи Чакраборти и Ричарда Хендерсона.

(В предыдущей версии был исправлен первый абзац, чтобы показать, что торговля золотом близка к рекордному уровню)

Самые читаемые по версии Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg L.P.