Рынок растет на ключевых уровнях; Nvidia приближается к точке покупки с прогнозом в 100 миллиардов долларов

Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсами на Nasdaq.

Икс

Ралли фондового рынка в 2024 году началось непросто, когда основные индексы прервали девятинедельную полосу неудач. Но S&P 500 и несколько ведущих акций нашли поддержку в конце недели. Некоторые акции подают сигналы покупки.

Это может сработать, но во многом это будет зависеть от того, восстановится ли фондовый рынок или нет. Акции будут продолжать ориентироваться на рынок облигаций, особенно с учетом того, что доходность казначейских облигаций находится на уровне 4%.

Нвидиа (НВДА) восстановился в пятницу, приблизившись к точке покупки на фоне ожиданий, что гигант в области ИИ-чипов сможет генерировать 100 миллиардов долларов свободного денежного потока в ближайшие два года.

Полтигрупп (рот), Супер микрокомпьютер (SMCI), Эли Лилли (ЛЛИ) И Меркадолибре (Милли), Снежинка (снег) Также показаны конструктивные действия.

Ожидается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам одобрит первые спотовые фонды биткойнов на следующей неделе, что может стимулировать институциональное участие в гораздо более широком масштабе. В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что у сотрудников SEC больше нет проблем с претендентами на покупку биткойн-ETF.

Биткойн и известные криптовалютные акции, такие как КоинДеск (валюта) и шахтер Цифровой марафон (Мара) за последние несколько месяцев в ожидании ETF. Акции Bitcoin и COIN упали на прошлой неделе, в то время как акции MARA резко выросли.

CoinDesk планирует приобрести неназванную компанию с лицензией MiFID II, которая позволит ей предлагать производные биткойны в Европейском Союзе, сообщила CNBC криптовалютная биржа.

Тем временем будьте готовы к важным новостям в области технологий и медицины: на следующей неделе запланированы выставка технологий CES и конференция JPMorgan Healthcare. Также начнется сезон отчетности С. Б. Морган Чейз (ДЖБМ), Ситигруп (С) И UnitedHealth (Объединенные Нации) среди громких имен.

Акции Nvidia включены Таблица лидеров IBD. Акции Eli Lilly и MercadoLibre представлены на SwingTrader. В списке есть Nvidia, Snowflake, Super Micro и MELI. Бахрейнский динар 50.

Вставленное в статью видео обсуждает старт рынка сырья до 2024 года и анализирует Nvidia, Спотифай (место) и акции PHM.

Фьючерс на Доу-Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному стандартному времени в воскресенье, наряду с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.

Помните, ночное движение фьючерсов на Доу-Джонс и других рынков не обязательно приведет к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live

Пул фондового рынка

Ралли на фондовом рынке замедлилось: все основные индексы сообщили о своих первых недельных потерях с конца октября.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,6% на торгах на фондовом рынке на прошлой неделе. Индекс Standard & Poor's 500 упал на 1,5%. Индекс Nasdaq Composite упал на 3,25%. Акции компаний малой капитализации Russell 2000 упали на 3,75%.

Индекс S&P 500 нашел поддержку на 21-дневной линии. Но Рассел 2000 встретил там сопротивление и отступил, снова завершившись на большом расстоянии. Nasdaq сейчас торгуется ниже уровня 21-дневного падения. Следующая очевидная область поддержки – это вершина диапазона Nasdaq с июля по начало декабря.

В начале нового года акции «голубых фишек» понесли сильные и даже резкие потери, особенно те, которые росли в конце 2023 года. Многие из них нашли поддержку на некоторых ключевых уровнях. Некоторые из них отскочили выше этих уровней, снова несколько затухая на закрытии пятницы.

Когда основные индексы и ведущие акции находятся вблизи ключевых уровней, даже скромные движения могут сделать рынок значительно более бычьим или медвежьим, даже если действие не является действительно решающим.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 18 базисных пунктов до 4,04%. В пятницу доходность 10-летних облигаций выросла до 4,1%, затем развернулась до 3,95% и закрылась выше 4%.

Фьючерсы на сырую нефть в США на прошлой неделе подскочили на 3% до $73,81 за баррель.

ETF

Среди растущих ETF — iShares Expanded Technology Software Sector ETF (ИГВ) упал на 4,7%, а ETF VanEck Vectors Semiconductor (Черта) Отказались от 5%, оба за свои линии на 10 недель. Акции Nvidia являются акциями №1 в SMH.

SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) упал на 2,8% на прошлой неделе. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упали на 3,4%, при этом акции PHG значительно выросли. Energy Select SPDR ETF (XLE(1% и выбранный фонд SPDR сектора здравоохранения)Сорок пятый) на 2%, и акции LLY были основным компонентом. Фонд SPDR избранного промышленного сектора (сорок первый) снизился на 2,25%, в то время как ETF Financial Select SPDR снизился (XLF) выросли на 0,4%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (Ковчег) продали на прошлой неделе акции на 6,6%, а ETF ARK Genomics (Аркдж) уступил 3,7%.

Время рынка с помощью рыночной стратегии IBD ETF

Нвидиа

Акции Nvidia упали на 0,9% до 490,97, поднявшись в конце недели от 50-дневной/10-недельной линии и снова закрывшись выше 21-дневной линии. Акция имеет плоскую базовую точку покупки 505,48, сформированную вокруг вершины основания двойного дна. Движение выше уровня 500 – ключевой области сопротивления на несколько месяцев – может обеспечить ранний вход в акции NVDA.

Nvidia может генерировать $100 млрд свободного денежного потока в 2024-2025 годах, заявил в пятницу аналитик Bank of America Вивек Арья. Это может относиться к доходам акционеров – возможно, от 30 до 35 миллиардов долларов – а также к приобретениям. Arya имеет рекомендацию «Покупать» и целевую цену акций NVDA в $700.

Подготовьте другие запасы

Акции Eli Lilly за неделю выросли на 6,1% до 618,55, превзойдя ранние записи во вторник и среду. В четверг акции LLY ненадолго превысили твердую точку покупки на отметке 629,97.

Акции MELI упали на 2,1% на прошлой неделе до 1519,38, но в конце недели отскочили от 50-дневной линии, встретив сопротивление на 21-дневной линии. Решительное прохождение 21 дня обеспечит ранний вход. Акции MercadoLibre теперь имеют прочную базу с официальной точкой покупки 1660. Это часть выкройки «база на базе».

Акции SNOW за неделю упали на 5% до 189,12, но значительно отскочили от минимумов 10-недельной линии. Как и MELI, компания-разработчик программного обеспечения для анализа данных столкнулась с сопротивлением на 21-дневной линии. Согласно анализу MarketSmith, акции Snowflake остаются действительными на уровне 192,66 для чашки с ручкой. Вполне возможно, что SNOW начал формировать новую базу в верхней части этой чашки.

Акции PHM упали на 1,7% до 101,48, но сохранили поддержку, несмотря на восстановление доходности казначейских облигаций. У PulteGroup узкий трехнедельный вход с точкой покупки 105,13. Это было сформировано с зоной тейк-профита в размере 20%-25% от чашки с ручкой точки покупки, которая очистилась 14 ноября.

SMCI вырос на 2,8% до 292,13 на прошлой неделе, отскочив от 50-дневного диапазона и вернув 21-дневную линию. На данный момент инвесторы могут использовать уровень 300 в качестве ранней точки входа, чуть выше максимума пятницы. Super Micro имела огромный успех в течение нескольких лет и закончилась ужасным разрывом в прибыли в начале августа. Последующая сплоченность была нестабильной, но начала укрепляться. Инвесторы могут видеть отметку 327,55 в качестве точки входа для ручки.

Как создание искусственного интеллекта может повысить спрос на программное обеспечение для управления данными Snowflake

Что ты сейчас делаешь

Начало 2024 года было тяжелым, когда рынок рос, но это неудивительно после девяти еженедельных приростов подряд. Индексы S&P 500 и Nasdaq находятся вблизи ключевых уровней.

Как и многие ведущие акции. Появились некоторые сигналы на покупку, но их успех будет зависеть от более широкого рынка.

Лучшее, что можно сказать, это то, что быки пытаются занять позицию, но особого прогресса не добиваются.

Не позволяйте вашим эмоциям продолжать колебаться в зависимости от внутридневных колебаний, которые могут показаться более важными, когда рынок приближается к ключевым уровням.

Однако спад рынка создает потенциальные возможности для покупок. Итак, составьте свои списки наблюдения, сосредоточив внимание на акциях, которые находят поддержку и демонстрируют относительную силу. Следите за рынком и сохраняйте непредвзятость, пока не будете готовы увеличить воздействие или отступить.

Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном по темам на @edcarson1971x/Twitter в @IBD_ECarson И Блюскай В. @edcarson.bsky.social Для обновлений фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть

IBD Digital: откройте избранные списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня

Биткойн-ETF быстро набирают популярность. Инвестирование в криптовалюты никогда не будет прежним.