О планах Вьетнама по сокращению доминирования Китая в сфере редкоземельных металлов

ХАНОЙ, 25 сентября (Рейтер) — Вьетнам планирует в следующем году перезапустить свой крупнейший редкоземельный рудник с помощью поддерживаемого Западом проекта, который, по мнению двух участвующих компаний, может конкурировать с крупнейшим в мире, в рамках более широких усилий по сокращению доминирования Китая в добыче полезных ископаемых. мир. Сектор, который помогает оперировать передовыми технологиями.

Этот шаг станет шагом к цели страны Юго-Восточной Азии по созданию цепочки поставок редкоземельных элементов, включая развитие ее способности перерабатывать руды в металлы, используемые в магнитах для электромобилей, смартфонов и ветряных турбин.

В качестве первого шага правительство Вьетнама намерено объявить тендеры на несколько блоков рудника Донг Бао до конца года, сообщила Тесса Катчер, исполнительный директор Blackstone Minerals Australia Ltd (BSX.AX), которая планирует подать заявку на хотя бы одна уступка. . Он процитировал неопубликованную информацию Министерства природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама, которое не ответило на запросы о комментариях.

Ле Ань Туан, президент компании Vietnam Rare Earth АО (VTRE), главного нефтеперерабатывающего предприятия страны и партнера Blackstone в проекте, заявил, что сроки аукциона могут измениться, но правительство планирует возобновить работу рудника в следующем году.

Предлагаемый перезапуск Донг Пао (о сроках, масштабах и степени иностранной финансовой поддержки ранее не сообщалось) происходит в то время, когда многие страны обеспокоены перебоями в поставках из-за контроля Китая над стратегическими минералами и его споров с Китаем. США и их союзники. . В этом году Пекин ввел ограничения на экспорт вторичных металлов, используемых в полупроводниках, что, как предупредил влиятельный китайский политический советник, было «только началом».

По данным Геологической службы США, Вьетнам имеет вторые по величине месторождения редкоземельных металлов. Но он остался в основном неиспользованным, а инвестиции отпугнули низкие цены, фактически установленные Китаем из-за его почти монополии на мировом рынке. Во время своего визита в Ханой в этом месяце с целью улучшения двусторонних отношений президент США Джо Байден подписал соглашение, направленное на расширение возможностей Вьетнама по привлечению инвесторов в свои запасы редкоземельных металлов.

В интервью Reuters 12 руководителей отрасли, инвесторов, аналитиков и иностранных чиновников описали планы относительно Вьетнама, включая инвестиции, которые, по их словам, показали, как разговоры о снижении рисков в цепочках поставок для уменьшения зависимости от Китая преобразуются в действия. Некоторые признали трудности создания редкоземельного центра, но заявили, что этот маневр может сделать Вьетнам жизнеспособным игроком, одновременно снимая стратегические опасения, даже если Китай останется доминирующим.

Катчер заявил, что в случае победы Blackstone инвестиции в проект составят около 100 миллионов долларов. Она добавила, что компания ведет переговоры с потенциальными клиентами, в том числе с производителями электромобилей VinFast и Rivian (RIVN.O), о потенциальных контрактах по фиксированным ценам, которые защитят поставщиков от колебаний и гарантируют покупателям безопасную цепочку поставок.

Заключение таких сделок позволит устранить препятствия, с которыми сталкиваются застройщики во Вьетнаме. В последние годы японские инвесторы Toyota Tsusho и Sojitz отказались от проектов в Донг Бао после того, как Китай увеличил предложение, что привело к снижению цен. Японские компании не ответили на запросы о комментариях.

Однако, несмотря на упор на снижение рисков, неясно, готовы ли клиенты платить премию за Вьетнам, сказал Дилан Келли из инвестиционной компании Terra Capital, отметив, что в целом рынок неясен.

Отвечая на вопрос о потенциальном участии VinFast, представитель материнской компании Vingroup сказал, что компания VinES, ответственная за закупку сырья, не имеет текущих планов с Blackstone, связанных с редкоземельными элементами. На последующие вопросы конкретно о VinFast он не ответил.

Ривиан не ответил на просьбу о комментариях.

Соревновательный горный перевал

Эффективная эксплуатация рудника Донг Бао, который простаивал по меньшей мере семь лет, по словам представителя государственной горнодобывающей компании Lafrico, владеющей концессией, выведет Вьетнам в число ведущих производителей редкоземельных элементов.

Но переработка редкоземельных металлов сложна, и Китай контролирует многие технологии переработки. По мнению Blackstone, предполагаемые месторождения в Донг Бао также необходимо переоценить с использованием современных методов.

Однако, по данным Ханойского университета горного дела и геологии, редкие минералы в Донг Бао относительно легко доступны, в основном они сосредоточены в бастназитовых рудах.

Обычно они богаты церием, используемым в плоских дисплеях, и лантанидами, такими как празеодим и неодим, которые используются при изготовлении магнитов.

VTRE надеется получить концессию, которая позволит ей добывать около 10 000 метрических тонн эквивалента оксидов редкоземельных металлов (REO) в год, что составляет примерно треть ожидаемого годового производства рудника, сказал Туан. Он добавил, что производство может начаться примерно в конце 2024 года.

По данным Геологической службы США, это поставит добычу в Донг Пао чуть ниже, чем в калифорнийской Маунтин-Пасс, одной из крупнейших шахт в мире, которая в 2022 году произвела 43 000 метрических тонн эквивалента возобновляемой энергии.

Вьетнам также планирует разработать дополнительные шахты. В июле Ханой поставил цель производить к 2030 году до 60 000 тонн эквивалента возобновляемой энергии в год. В прошлом году Китай установил внутреннюю квоту в 210 000 тонн.

Эти цели приведут к тому, что Вьетнам будет производить от 5% до 15% ожидаемого объема производства Китая к концу десятилетия, сказал Дэвид Мерриман, аналитик-исследователь консалтинговой компании Project Blue, который ожидает, что Китай увеличит свое производство в течение этого периода.

Он добавил, что цели Вьетнама «амбициозны, хотя и не совсем надуманы».

Поощряйте нас

Во время визита Байдена Соединенные Штаты согласились помочь Вьетнаму лучше составить карту его редкоземельных ресурсов и «привлечь высококачественные инвестиции», говорится в информационном бюллетене Белого дома. Этот шаг может побудить американских инвесторов подать заявку на новые концессии Вьетнама.

Reuters не удалось определить, существуют ли на данном этапе конкретные планы с участием американских инвесторов. Представители посольства США в Ханое, Белого дома и Министерства торговли не ответили на запросы о комментариях.

Но недавние попытки Америки закрепиться во вьетнамской промышленности не увенчались успехом, сказал Джон Рокхолд, консультант по редкоземельному сектору и президент ханойского отделения Торговой палаты США, добавив, что один из таких планов с участием VTRE провалился в этом году. год.

Согласно непубличному отчету неизвестных американских инвесторов, с которым ознакомилось агентство Reuters, этот план включал бы поставку редкоземельных металлов в Соединенные Штаты, очищенных с помощью VTRE, и потенциальные будущие инвестиции во Вьетнам на сумму 200 миллионов долларов.

VTRE подтвердила, что сделка по доставке сорвалась.

Вместо этого в апреле VTRE объявила о сделке на поставку в этом году 100 метрических тонн оксидов редкоземельных элементов компании Australian Strategic Materials (ASM.AX). ASM отказалась комментировать эксплойт Донг Пао.

Согласно заявлению компании, компания Blackstone, партнер по этой сделке, управляет никелевым рудником во Вьетнаме и решила, что ее перерабатывающий комплекс в стране сможет перерабатывать руду из Донг Бао.

От руды к магниту

VTRE в конечном итоге планирует играть роль во всей редкоземельной промышленности, от добычи руды до готовой продукции, сказал Туан, который вместе со своей женой владеет большей частью акций VTRE, согласно списку акционеров, который он показал агентству Reuters. В Blackstone заявили, что конфиденциальная информация соответствует результатам комплексной проверки.

Это непросто. В настоящее время Соединенные Штаты экспортируют свои редкоземельные руды в Китай для переработки, поскольку у них нет собственных мощностей.

Завод VTRE на севере Вьетнама специализируется на отделении оксидов редкоземельных элементов из добытой руды. По словам Туана, завод способен перерабатывать 5000 тонн возобновляемой энергии в год, но компания планирует утроить эту мощность, чтобы обеспечить поставки от Донг Бао.

После разделения оксиды превращаются в металлы для использования в магнитах и ​​других промышленных целях. По данным Министерства энергетики США, Китай контролирует процесс минерализации, производя 90% редкоземельных металлов.

Но VTRE реализует пилотный проект по строительству горнодобывающего завода совместно с южнокорейской компанией Setopia (222810.KQ), сообщила Setopia, у которой нет предыдущего опыта работы в этом секторе.

Представитель Сетопии сообщил агентству Reuters, что первоначальные совокупные инвестиции составят около четырех миллионов долларов, большая часть которых будет сделана Сетопией, и что завод, скорее всего, будет готов в следующем году.

В обрабатывающей промышленности южнокорейские и китайские компании, производящие магниты, планируют открыть заводы во Вьетнаме, сообщило агентство Reuters в августе.

Вьетнаму предстоит пройти долгий путь, включая улучшение экологических методов, для достижения своих целей по редкоземельным элементам, сказал Дадли Кингснорт, профессор Западно-Австралийской горной школы при Университете Кертина.

Однако Вьетнам «обладает ресурсами и опытом в области добычи и переработки, чтобы предоставить альтернативу Китаю», добавил он.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.