Фьючерсы на Dow Jones: точка перелома фондового рынка; Microsoft, волна доходов от мета-лидов

Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсами на Nasdaq. На горизонте не за горами огромная неделя доходов, в том числе для Microsoft, Meta Platforms и Googleparent. алфавит (Google).

Икс

На прошлой неделе фондовый рынок понес тяжелые потери на фоне роста доходности казначейских облигаций и в целом слабой реакции на прибыль. Nasdaq только что избежал падения минимума, достигнутого 27 сентября, в то время как акции мелких компаний достигли нового 52-недельного минимума. Акции «голубых фишек» продемонстрировали дальнейшее снижение, причем некоторые из них упали в пятницу.

Инвесторы должны иметь большую часть денежных средств, но при этом принимать участие.

Семь великих акций Майкрософт (МСФТ), Google, Amazon.com (Амзн) И Мета-платформы (мертвый) Название огромной недели отчетов о доходах.

Обслужить сейчас (сейчас), Вертиф (ВРТ), Системы ритмического проектирования (CDNS), группа см (Непрерывное медицинское образование), Уэтерфорд (ВФРД) среди других известных доступных отчетов.

Акции Microsoft, Meta Platforms, ServiceNow, Vertiv и Cadence Design Systems близки к точкам покупки. Акции Google, возможно, близки к различным позициям. Акции Amazon отстают, но сильная реакция на прибыль вполне возможна.

Эти прибыли не только важны, но и окажут существенное влияние на ключевые сектора и рынок в целом. Amazon, Google и Microsoft — гиганты облачных вычислений. Microsoft, Google, Meta и Amazon являются крупными игроками в сфере искусственного интеллекта, при этом ServiceNow также рекламирует свои усилия в области искусственного интеллекта, а Vertiv рекламирует большую игру, связанную с искусственным интеллектом. Microsoft и ServiceNow предоставят информацию о программном обеспечении для бизнеса. Cadence Design окажет большое влияние на конкурирующее программное обеспечение для проектирования электроники краткое содержание (Снимки).

Метаплатформы работают Таблица лидеров IBD, акции NOW находятся в списке наблюдения за лидерами. Инвентарь, ритм-дизайн включен Бахрейнский динар 50. Общие ресурсы Google и ServiceNow включены ИБД Биг Кэп 20. Акции Microsoft и CDNS входят в список долгосрочных лидеров IBD.

В видео, включенном в статью, обсуждается еженедельное движение фондового рынка при анализе акций Microsoft, Meta и Google.

Фьючерс на Доу-Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному стандартному времени в воскресенье, наряду с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.

Помните, ночное движение фьючерсов на Доу-Джонс и других рынков не обязательно приведет к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live

Фондовый рынок

Фондовый рынок пытался удержаться или подняться выше в начале недели, но столкнулся с сопротивлением и значительно снизился за последние три сессии. Вполне вероятно, что некоторые движения акций и облигаций, наблюдаемые в пятницу, отражают осторожность инвесторов по мере приближения очередных выходных боев между Израилем и ХАМАС.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,6% на торгах на фондовом рынке на прошлой неделе. Индекс Standard & Poor’s 500 упал на 2,4%. Индекс Nasdaq Composite упал на 3,2%.

В понедельник Nasdaq находился в пределах нескольких пунктов от минимума 27 сентября. Индекс высоких технологий достиг самого низкого уровня закрытия за четыре месяца в пятницу и закрылся ниже минимума следующего дня 6 октября, что является крайне медвежьим сигналом.

Индекс S&P 500 упал чуть ниже 200-дневной линии и также был близок к преодолению своих недавних минимумов. Индекс Dow Jones также упал ниже 200-дневной отметки.

Широта рынка остается слабой: проигравшие опережают победителей, а новые минимумы сокрушают новые максимумы.

Индекс Russell 2000 компаний малой капитализации упал на 2,3%, достигнув 52-недельного минимума. Фонд равного веса Invesco S&P 500 (РСПОн упал на 2,3%, зафиксировав самый низкий уровень за семь месяцев. Первый трастовый ETF с равновзвешенным индексом Nasdaq 100 (QQEW) упал на 3% до четырехмесячного минимума, подорвав 200-дневную линию.

Ведущие акции оказались под сильным давлением. Некоторые из наиболее устойчивых имен начали набирать популярность в пятницу.

Последние несколько дней, возможно, были толчком перед ралли в конце года, но настоящий толчок может произойти после прорыва ниже недавних минимумов – и, возможно, не сразу.

Трудно представить, что рынок продолжит свое существование, пока доходность 10-летних казначейских облигаций будет расти. Несмотря на пятничный откат, доходность 10-летних облигаций не давала никаких реальных признаков того, что она готова к выравниванию или значительному снижению.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла за неделю примерно на 30 базисных пунктов до 4,93%. Доходность 10-летних облигаций выросла до 4,996% в течение дня в четверг, что является самым высоким уровнем с 2007 года. В то же время доходность двухлетних казначейских облигаций выросла.

Фьючерсы на сырую нефть в США на прошлой неделе выросли на 1,2% до $88,75 за баррель, поскольку напряженность на Ближнем Востоке вызвала обеспокоенность по поводу поставок. Сырая нефть откатилась от утреннего подъема в пятницу выше 90 долларов. Цены на медь упали на 1,1% до самого низкого уровня закрытия почти за год.

ETF

Среди растущих ETF — Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) упал на 4% на прошлой неделе. Фонд программного обеспечения расширенных технологий iShares (ETF)ИГВ) упал на 3%, но выглядел хорошо, пока в пятницу не упал на 2,5%. Акции Microsoft и ServiceNow являются основными участниками. ETF VanEck Vectors Semiconductor (Черта) продается под 4,2%. Акции CDNS являются частью IGV и SMH.

SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) упал на 3,1% на прошлой неделе. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизилась на 4,5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) на 0,75%. Фонд SPDR для отдельных секторов здравоохранения (Сорок пятый) снизилась на 1,6%. Фонд SPDR избранного промышленного сектора (сорок первый) снизился на 3%.

Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) на 3%, при этом акции CME входят в состав ETF.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (Ковчег) упал на 4,6% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (Аркдж) снизилась на 5,45%.

Пять крупнейших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

Акции Megacap, за которыми стоит следить

Microsoft планирует опубликовать отчет о прибылях и убытках во вторник вечером. Аналитики ожидают, что прибыль Microsoft на акцию вырастет на 13% до $2,65 в первом квартале финансового года. Ожидается, что выручка вырастет на 9% до $54,5 млрд. Ключевое значение будет иметь рост облачных вычислений Azure. Инвесторам также понадобятся некоторые сведения о том, когда ИИ будет стимулировать рост доходов. Акции MSFT за неделю упали на 0,3% до 326,67, упав чуть выше 50-дневной линии в пятницу. У Microsoft есть точка покупки 366,78, но инвесторы могут использовать 336,88 или 340,86 в качестве ранних входов.

Прибыль Google также выросла во вторник. Прибыль выросла, чему способствовало более простое сравнение. Искусственный интеллект также будет в центре внимания. Акции Google держались хорошо, поднявшись на 1,3% до 135,60 на прошлой неделе. Акции GOOGL теперь имеют трехнедельную узкую модель и потенциальную поддержку 50 дней/10 недель. Но это будет сильный выход на слабый рынок.

Прибыль определения доступна после закрытия в среду. Ценовые ограничения и возрождение рекламы способствовали этому. Акции META упали на 1,9% до 308,65, отступив от точки покупки 362,20 и направляясь к 50-дневной линии.

Доходы Amazon будут опубликованы в четверг вечером. Прибыль должна вырасти, поскольку Amazon восстанавливается после предыдущего трудного года. Акции AMZN на прошлой неделе упали на 3,6% до 125,17, опустившись ниже 50-дневной линии. Amazon имеет точку покупки 145,86, но решительное движение выше 50-дневной линии обеспечит ранний вход.

Эти отчеты о доходах будут иметь большое значение для искусственного интеллекта, облачных вычислений, программного обеспечения, электронной коммерции и многого другого.

Другая крупная прибыль

Отчет Cadence Design должен быть выплачен в понедельник вечером. Акции CDNS упали на 4,6% до 238,64 на прошлой неделе, опустившись ниже точки покупки «чашка с ручкой» 247,50.

Доходы ServiceNow будут опубликованы во вторник вечером. Сейчас акции упали на 1,3% до 542,51. Акции выросли выше 50-дневной линии во вторник, но ненадолго: в пятницу они упали на 3,1%. Акции ServiceNow имеют точку покупки 607,90 от базы двойного дна. Движение выше максимума вторника 574,25 будет означать ранний вход.

Доходы Vertiv были запланированы рано утром в среду. Согласно анализу MarketSmith, акции VRT упали на 6% на прошлой неделе до 36,74, что значительно ниже устойчивой точки покупки 40,41 и сужает 50-дневную линию.

Доходы CME в среду утром. Акции CME упали на 3% до 212,81, но остаются в зоне покупок при плоской базовой модели.

Доходы WFRD в среду утром. Акции WFRD упали на 2,7% до 92,97 и вернулись к 50-дневной линии. Акции работают над короткой консолидацией. Движение выше 97,88 будет ранним входом.

Weatherford — лишь одна из многих компаний, связанных с нефтью, которые отчитаются на следующей неделе, вместе с Oceaneering International (ОИИ), Бейкер Хьюз (БКР), Халлибертон (Халл) тоже на кране Эксон Мобил (ХОМ) И Шеврон (CVX) Пятница.

Время рынка с помощью рыночной стратегии IBD ETF

Что ты сейчас делаешь

Индексы S&P 500 и Nasdaq балансируют на грани недавних минимумов, а акции голубых фишек падают. Да, некоторые акции держатся достаточно хорошо, например, Meta и Google, но даже они теряют позиции на фоне распродажи.

Инвесторам следует обратить пристальное внимание на акции с сильной относительной силой. Но сейчас не время покупать. Вместо этого прошла неделя, чтобы расширить диапазон позиций.

Помните, что во времена спада рынка относительные победители часто оказываются абсолютными проигравшими.

Прибыль могла бы стать катализатором для Microsoft, Vertiv и всего рынка, но в каком направлении? До сих пор акции, как правило, продавались на основе прибыли или прогнозов.

Если рынок восстановится в начале следующей недели, не волнуйтесь. Основные индексы нуждаются в сильном росте, прежде чем сигнализировать об окончании недавнего снижения. Волна прибылей добавляет неопределенности.

Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы в @edcarson1971 И Блюскай В. @edcarson.bsky.social Для обновлений фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть

IBD Digital: откройте избранные списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня

Тесла против. BYD: Гиганты электромобилей борются за корону, но какой из них лучше купить?